Сокращенные результаты МСФО 2022

9 марта 2023 года, Москва – Сбербанк (далее – «Группа» или «Сбер») опубликовал сокращенную годовую консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) (далее – «отчетность») за 12 месяцев 2022 года и по состоянию на 31 декабря 2022 года.
Сокращенные результаты МСФО 2022

Чистая прибыль Сбера за 2022 год составила 270,5 млрд руб. в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО)

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«2022 год стал сложнейшим годом для нашей страны и банковского сектора. В отношении российской экономики и крупнейших компаний, в том числе Сбера, рядом государств были введены блокирующие санкции.

Нашим главным фокусом стала масштабная поддержка населения и бизнеса. За год мы выдали почти 20 трлн руб. кредитов корпоративным и розничным клиентам, а также проводили реструктуризации в рамках собственных и государственных программ, совершенствовали платежные решения, предоставляли антикризисное финансирование в максимально сжатые сроки.

Быстрая адаптация бизнеса к изменившимся условиям была бы невозможна без успешной цифровой трансформации, которая уже стала частью нашей культуры. Важной задачей стало обеспечение бесперебойной работы всех наших систем в условиях ухода иностранных вендоров и беспрецедентного количества кибератак. На основе инструментов нашей IT - платформы были разработаны собственные технологические решения, которые стали доступны всему рынку. Мы достигли цели по миграции на платформу раньше срока - 80% критического ИТ-ландшафта Сбера переведено в целевое состояние.

Мы реализовали антикризисный план: радикально пересмотрели приоритеты, ввели меры строжайшей экономии, закрыли и продали международные бизнесы, а также создали все необходимые резервы по кредитному портфелю и заблокированным активам.

Наша бизнес-модель прошла очередное испытание на прочность. В результате предпринятых мер Сбер завершил 2022 год с чистой прибылью в 270,5 млрд руб. Объем собственных средств вырос до 5,8 трлн руб., а достаточность базового капитала по Группе увеличилась до 14,8%. Достигнутый запас прочности позволяет нам вернуться к рассмотрению вопроса о выплате дивидендов по итогам 2022 года».

Ключевые финансовые показатели Сбера за отчетный период

Чистая прибыль Группы1
​​​​​​​

270,5 млрд руб

-78,3% г/г

Прибыль на акцию (EPS)1
​​​​​​​

12,39 руб

-78,3% г/г 

Отношение операционных расходов к доходам

41,6 %

+7,6 пп г/г

Достаточность базового
​​​​​​​капитала

14,8 %

+0,9 пп г/г

Чистая прибыль Группы1 составила 270,5 млрд руб. (-78,3 пп г/г). 

Прибыль на обыкновенную акцию1 составила 12,39 руб. (-78,3 пп г/г).

Сбер нарастил капитал на 3,0% до 5,8 тлрн руб.

Коэффициент достаточности базового капитала составил 14,8% (+0,9 пп г/г).

Результаты Банка достигнуты без использова-ния послаблений Банка России для кредитных организаций.

Основные показатели активности клиентов

в млн, если не указано иное31.12.202231.12.2021изменение
с начала года
Количество активных клиентов-физических лиц106,7103,82,9
Количество активных ежемесячных пользователей (MAU) СберБанк Онлайн (app+web)78,676,12,5
Количество ежедневных пользователей (DAU) СберБанк Онлайн (app+web)40,938,82,1
Количество активных корпоративных клиентов3,02,90,1

Количество активных клиентов-физических лиц составило 106,7 млн человек на конец года, а количество активных корпоративных клиентов превысило 3,0 млн.

Число активных ежемесячных пользователей (MAU) СберБанк Онлайн (app+web) превысило 78,6 млн человек (+2,5 млн за год). Количество ежедневных пользователей (DAU) - 40,9 млн человек, а DAU/MAU - выше 50%.

Количество участников программы лояльности СберСпасибо выросло на 9,7 млн с начала года и превысило 66,2 млн клиентов.

Число клиентов, использующих единый логин Сбер ID, который дает доступ более чем к 150 сервисам Сбера и партнеров, составило 55 млн клиентов против 32,5 млн годом ранее.

Количество пользователей подписок СберПрайм превысило 6 млн на конец февраля 2023 года (+1,8 млн с начала 2022 года).

  • Подписка СберПрайм+, благодаря широкому наполнению финансовыми и нефинансовыми сервисами, которые востребованы клиентами, признана на рынке РФ лидером по наполнению подписки2.
  • Подписка СберПрайм+ стала основным драйвером роста - число пользователей с начала года выросло более чем в 3,5 раза до 2,1 млн подписчиков.

Обзор основных показателей отчета о прибылях и убытках по Группе

в млрд, если не указано иное12 мес 202212 мес 202112мес2022/
12мес2021, % изм
Чистые процентные доходы1 874,81 759,46,6%
Чистые комиссионные доходы697,1604,215,4%
Чистые расходы вследствие изменения кредитного качества 3-555,4--141,5х4
Операционные расходы-822,0834,4-1,5%
Чистая прибыль270,51 245,9-78,3%
Прибыль на обыкновенную акцию, руб.12,3956,98-78,3%
Основные финансовые коэффициенты


Рентабельность капитала445,2%24,2%-19.0 пп
Рентабельность активов51,1%3,1%-2.0 пп
Чистая процентная маржа5,31%5,38%-0,07 пп
Стоимость риска (кредиты по амортизированной и справедливой стоимости)1,9%0,6%1,3 пп
Отношение операционных расходов к операционным доходам41,6%34,0%7,6 пп

Чистые процентные доходы увеличились на 6,6% г/г и составили 1 875 млрд руб. за счет роста объема работающих активов.

  • В первой половине года маржинальность банковского бизнеса оказалась под давлением в связи с оттоком средств клиентов из банковского сектора и последовавшим повышением ключевой ставки Банка России. С июля 2022 года чистая процентная маржа восстанавливалась благодаря нормализации ставок привлечения и девалютизации баланса.

Чистые комиссионные доходы выросли на 15,4% г/г до 697 млрд руб. Основной вклад внесли доходы от операций с банковскими картами и рассчетно-кассового обслуживания.

  • Чистые доходы по банковским картам выросли более чем на 26% г/г на фоне роста объемов эквайринга и изменения условий на рынке платежных карт.
  • Совокупный объем переводов, платежей и эквайринга вырос на 22% г/г за 2022 год благодаря высокой транзакционной активности клиентов.
  • Продолжается развитие системы платёжных сервисов SberPay. В нее вошли сервис бесконтактной оплаты SberPay для Android-устройств, оплата по QR, биометрическая система «Оплата одним взглядом» и онлайн-оплата в интернет-магазинах.
  • Сбер был снова признан лучшим эквайером Европы и третий год подряд вошел в тройку крупнейших эквайеров мира6.
  • Существенный вклад в рост комиссионных доходов в 2022 год внесли доходы от конверсионных операций (+45% г/г) на фоне высокой волатильности валютных курсов в течение года.

В 2022 году Сбер проводил масштабную программу антикризисных мер, направленную на сокращение операционных расходов и капитальных затрат:

  • проведен глубокий анализ реализуемых проектов с жесткой приоритизацией наиболее критичных инициатив;
  • сокращены инвестиции во внешние IT- сервисы и решения;
  • в 2022 году изменился периметр Группы вследствие продажи, закрытия, а также трансформации ряда совместных бизнесов.

В результате объем экономии превысил 240 млрд руб. Операционные расходы Группы сократились на 1,5% г/г и составили 822 млрд руб. Отношение операционных расходов к доходам составило 41,6%.

За 2022 год чистые расходы по созданию резервов на кредитный риск, включая переоценку кредитов по справедливой стоимости, составили 555 млрд руб.

  • В первом полугодии 2022 года были созданы все необходимые резервы в связи с реализовавшимися и потенциальными рисками. Во второй половине года резервы и стоимость риска вернулись к нормализованному уровню.
  • Стоимость риска в 2022 году составила 1,9%, увеличившись на 1,3 пп к прошлому году.

Обзор основных показателей отчета о финансовом положении Группы

Все балансовые статьи, в том числе за сопоставимые периоды, приведены с учетом выбытия Сбербанк Европа и дочернего банка в Казахстане 

в млрд, если не указано иное31.12.202231.12.2021изменение
с начала года, %
Кредиты7:31 03827 78911,7%
Кредиты юридическим лицам18 60816 71111,4%
Кредиты физическим лицам12 43011 07812,2%
Средства клиентов:29 87627 3929,1%
Средства физических лиц18 49917 4665,9%
Средства корпоративных клиентов11 3779 92614,6%
Отношение чистых кредитов к депозитам98,3%96,4%1,9 пп

Розничный кредитный портфель составил 12,4 трлн руб., показав рост на 12,2% с начала года. Доходность розничных кредитов выросла на 64 бп г/г до 11,9%. Доля продаж розничных кредитов в цифровых каналах превысила 60% на конец года.

  • За год Сбер выдал более 2,5 трлн руб. ипотечных и 2,0 трлн руб. потребительских кредитов.
  • Ипотечный портфель вырос на 17,7% с начала года до 7,5 трлн руб. при наличии широкой линейки собственных продуктов банка и государственных программ. Доля рынка осталась на высоком уровне, превысив 53,8% на конец года.
  • Льготные программы кредитования пользовались повышенным спросом у наших клиентов: более 560 млрд руб. выдано по программе «Господдержка - 2020», 350 млрд руб. — по «Семейной ипотеке», почти 90 млрд руб. — по «Сельской ипотеке» и «Дальневосточной ипотеке».
  • В ноябре 2022 года Сбер одержал победу в номинации «Лучший цифровой ипотечный сервис»2.

Положительная динамика в потребительском кредитовании прослеживалась с середины 2022 года на фоне стабилизации экономической ситуации и снижения рыночных ставок. Доля выдач потребительских кредитов через СберБанк Онлайн приблизилась к 90% на конец года.

Особое внимание клиентов привлекали сезонные предложения по потребительским кредитам:

  • кредит с рекордно низкой ставкой от 4% годовых в первый месяц;
  • кредит для подписчиков СберПрайм+ с возвратом 1.5% ставки по кредиту в виде бонусов программы лояльности СберСпасибо.

Доля Сбера на рынке потребительского кредитования достигла 37,7% на 1 января 2023 года, увеличившись на 0,6 пп за год.

Одним из драйверов роста розничного кредитования в 2022 году были кредитные карты, остатки по которым прибавили 26,6% с начала года, а количество заявок по ним увеличилось в 1,6 раз за год.

  • Кредитная карта Сбера была признана самой выгодной в России2 в 2022 году.
  • Доля Сбера на рынке кредитных карт достигла 46,4% на 1 января 2023 года, прибавив 2,6 пп за год.

Корпоративный кредитный портфель составил 18,6 трлн руб., прибавив 13,2% с начала года без учета валютной переоценки8 (номинальный рост за год +11,4%). Доходность корпоративных кредитов выросла на 2,6 пп г/г на фоне роста ставок в экономике и составила 9,8%.

  • Доля Сбера на рынке кредитования корпоративных клиентов превысила 32%.
  • За год было выдано более 15 трлн корпоративных кредитов при сохранении стабильного качества портфеля.
  • Кредитный портфель финансирования строительства жилья увеличился в 1,7 раз с начала года и превысил 3 трлн руб.
  • На конец года 78% решений по краткосрочному кредитованию сегмента крупного и среднего бизнеса принимается по технологии «Онлайн кредитование».
  • Кредитный портфель компаний малого и среднего предпринимательства9 в Сбере превысил 4,4 трлн руб. на конец года. Доля рынка за год выросла на 5,2 п.п. до 46,4%.

Средства физических лиц составили 18,5 трлн руб. на конец года, показав рост на 7,4% без учета валютной переоценки8 (номинальный рост +5,9%) за год.

  • Доля валютных вкладов с начала года снизилась в два раза – клиенты сконвертировали сбережения, в первую очередь в рубли, а также в валюты дружественных стран.

Средства юридических лиц выросли на 17,0% без учета валютной переоценки8 (номинальный рост +14,6%) за год до 11,4 трлн руб.

  • Происходит девалютизация средств юридических лиц в долларах США и евро: доля средств в этих валютах в структуре средств юридических лиц снизилась до 12%, тогда как на начало года она была более 30%.

Отношение чистых кредитов к депозитам составило 98,3% по итогам года (+1,9 пп).

Основные показатели качества кредитного портфеля

в процентах, если не указано иное31.12.202231.12.2021изменение
с начала года, пп
Обесцененные кредиты, вкл. изначально обесцененные кредиты/ кредитный портфель (гросс)3,9%4,9%-1 пп
Покрытие резервами обесцененных кредитов по амортизированной стоимости, в т.ч. изначально обесцененных кредитов142,5%108,0%34,5 пп

Доля кредитов 3 стадии, включая изначально обесцененные, составила 3,9%, что меньше на 100 бп по сравнению с началом года. 

Отношение совокупного объема резервов к обесцененным кредитам составило 142,5%, показав рост на 34,5 пп за год.

Основные показатели достаточности капитала Группы

в млрд, если не указано иное31.12.202231.12.2021Изменение
с начала года, %
Базовый капитал 1-го уровня5 380,95 262,12,3%
Капитал 1-го уровня5 530,95 412,12,2%
Общий капитал5 727,45 600,72,3%
Активы, взвешенные с учетом риска36 417,537 723,5-3,5%
Коэффициент достаточности базового капитала 1-го уровня14,8%13,9%0,9 пп
Коэффициент достаточности капитала 1-го уровня15,2%14,3%0,9 пп
Коэффициент достаточности общего капитала15,7%14,8%0,9 пп
Коэффициент достаточности капитала банковской группы Н20.014,4%13,6%0,8 пп
Балансовая стоимость на акцию10, руб.257,4249,63,1%

Базовый капитал 1-го уровня вырос на 2,3% с начала 2022 года до 5.4 трлн руб. Общий капитал вырос на 2,3% за год и составил 5 727 млрд руб.

Активы Группы, взвешенные с учетом риска, снизились на 3,5% за год до 36,4 трлн руб. Плотность активов, взвешенных с учетом риска, снизилась до 83,8%.

За 2022 год коэффициенты достаточности базового капитала и капитала первого уровня выросли на 0,9 пп до 14,8% и 15,2% соответственно, а общего капитала – на 0,9 пп до 15,7%.

Коэффициент достаточности капитала банковской группы Н20.0 вырос на 0,8% с начала года до 14,4%.

Технологическое лидерство

Одной из главных задач 2022 года стало обеспечение бесперебойной работы всех систем в условиях ухода иностранных вендоров и большого количества кибератак. Сбер замещает вендорские решения на всех уровнях технологического стека собственными продуктами и предлагает их рынку.

  • На основе инструментов Platform V были разработаны технологические решения для замещения иностранных вендоров не только в Банке, но и в крупнейших российских компаниях.
  • По итогам 2022 года Сбер достиг цели Стратегии 2023 по миграции на собственную технологическую платформу – Platform V – 80% критического ИТ-ландшафта переведено в целевое состояние.
  • В целях обеспечения бесперебойной работы с данными Сбер осуществил миграцию ~90% сервисов на технологический стек собственной разработки и отказался от сторонних решений.
  • Переход также позволил снизить стоимость хранения данных в 1,9 раза в пересчете на 1 Тб.
  • Количество технологических внедрений и изменений выросло на 35% за год, достигнув 1,6 млн., при этом количество инцидентов сократилось на 6% г/г.
  • Количество ежемесячных пользователей (MAU) виртуальных ассистентов Салют превысило 15,7 млн человек в СберБанк-Онлайн и других цифровых поверхностях Сбера.
  • В 2022 году Сбер продолжал расширять линейку новых продуктов и инструментов:
  • В 2022 году сервис видеоконференций Jazz стал доступен для рынка. Во встречах могут принимать участие до 200 человек, присоединиться можно с десктоп версии, мобильного приложения или умного устройства.
  • В начале 2023 года была запущена умная медиаколонка SberBoom с голосовым ассистентом Салют, детектором шума, объёмным звуком на 360°, возможностью объединять несколько колонок в стереопару и компактная версия SberBoom Mini.

Комплексное использование искусственного интеллекта в Сбере достигло высокого уровня зрелости: AI-решения используются во всех ключевых бизнес-процессах.

  • Финансовый эффект от применения AI в Сбере в 2022 году превысил 235 млрд руб.
  • Количество исследователей, аналитиков данных и ML-инженеров, работающих в Сбере, приблизилось к 1,5 тыс.
  • Международная конференция Сбера по искусственному интеллекту «AI Journey 2022» объединила ведущих исследователей и разработчиков уже в седьмой раз и набрала более 55 млн просмотров из 180 стран мира.

ESG

Несмотря на вызовы, с которыми столкнулся банковский сектор в 2022 году, Сбер сохраняет фокус на ESG-стратегии. В рамках стратегической программы ESG-трансформации в 2022 году были реализованы следующие инициативы:

  • образовательные проекты, включая школьный акселератор SberZ и портал о финансовой грамотности «СберСова», который получил награду в номинации «ESG-инновация года»;
  • проекты по устойчивому развитию регионов: адресное решение по ESG-трансформации регионов с учетом индивидуального профиля и уровня развития;
  • в рамках развития платформы для вовлечения широкого круга участников в ESG-повестку «Сберегаем вместе» было реализовано 230 мероприятий, в которых приняли участие более 45 тыс. сотрудников Сбера.
  • Более 18 тыс. человек стали участниками волонтерского движения Сбера.
  • 85% сотрудников Сбера прошли обучение по ESG.
  • На конец 2022 года портфель устойчивого финансирования Сбера (зеленые, адаптационные и ESG-кредиты) составил 1,3 трлн руб.
  • Число розничных ESG-клиентов в 2022 году достигло 15,2 млн, удвоившись за год.

Детали конференц звонка

Начало звонка: 9 марта 2023 года в 11.00 МСК

Главная русская

Тема: МСФО 2022

Подключиться к конференции в браузере по ссылке:

https://jazz.sber.ru/sf3h8q?psw=OEQHH0ICERVQVAAJHRYGBl9eHQ

Код конференции: sf3h8q@jazz.sber.ru

Пароль: 7ez0ftc9


Английская (listen-only)

Тема: IFRS 2022 listen-only

Подключиться к конференции в браузере по ссылке:

https://jazz.sber.ru/vjcddo?psw=OBcLFkEPUQMKBwwAHhtGEAUNEQ

Код конференции: vjcddo@jazz.sber.ru

Пароль: dis3k4uc

1 Включает данные по прекращенной деятельности.

2 По данным исследования Frank RG.

3 Включает чистый расход от создания резерва по кредитным обязательствам и переоценку кредитов по справедливой стоимости вследствие изменения кредитного качества.

4 Без учета субординированного кредита в размере 150 млрд руб., классифицированного в качестве долевого финансового инструмента, требования по которому ранее были уступлены Банком России в пользу Минфина.

5 На основе прибыли от продолжающейся деятельности.

6 По данным исследования Nilsen Report за 2021 год.

7 До вычета резерва под обесценение (включая кредиты, оцениваемые по амортизированной и справедливой стоимости).

8 По данным Управленческого учета.

9 По спискам субъектов МСП, включенных в реестр ФНС на 31.12.22.

10 Собственные средства, принадлежащие акционерам Банка / Общее количество акций в обращении (обыкновенные + привилегированные). 

Ограничение ответственности

Настоящий пресс релиз подготовлен ПАО Сбербанк («Банк»), и включенные в него данные не подвергались независимой проверке. Настоящий пресс релиз не представляет собой ни полностью, ни частично предложение о продаже или выпуске, приглашение к направлению предложений о продаже или выпуске или рекомендацию в отношении покупки, подписки, гарантии размещения или иного приобретения каких-либо акций Банка или любого участника группы Банка или каких-либо ценных бумаг, представляющих такие акции, или каких-либо иных ценных бумаг указанных лиц, и её не следует толковать в качестве такового или таковой, и ни настоящий пресс релиз или какая-либо его часть, ни сам факт его представления или распространения не являются основанием для какого-либо контракта, обязательства или инвестиционного решения, и на них не следует полагаться в связи с каким-либо контрактом, обязательством или инвестиционным решением. Информация, включенная в настоящий пресс релиз, является конфиденциальной и предоставляется вам исключительно для ознакомления и не подлежит воспроизведению, передаче или дальнейшему распространению каким-либо иным лицам или полной, или частичной публикации для каких-либо целей.

Настоящий пресс релиз не является предложением ценных бумаг для продажи в США. Акции или иные ценные бумаги, представляющие акции, не могут предлагаться или продаваться в США кроме как на основании исключения из требований по регистрации согласно Закону о ценных бумагах от 1933 г. или по сделке, на которую не распространяются требования Закона о ценных бумагах от 1933 г.

Настоящий пресс релиз направляется и предназначен только: (А) лицам в странах, входящих в Европейскую экономическую зону (кроме Великобритании), которые являются «квалифицированными инвесторами» в значении Статьи 2(1)(е) Директивы о проспектах эмиссии (Директива 2003/71/EC) («Квалифицированные инвесторы»); (В) Квалифицированным инвесторам в Великобритании, которые являются инвестиционными профессионалами, подпадающими под действие Статьи 19(5) Приказа 2005 г. (о финансовой рекламе), принятого на основании Закона «О финансовых услугах и рынках» 2000 г. («Приказ»), и/или компаниям, имеющим высокий уровень чистых активов, и иным лицам, подпадающим под действие Статьи 49(2)(a) по (d) Приказа, которым такой пресс релиз может быть направлен на законных основаниях; и © иным лицам, которым настоящий пресс релиз может быть направлена и для которых она может быть предназначена в соответствии с применимым законодательством (все такие лица, перечисленные в подпунктах с (А) по © выше по тексту, взятые вместе, далее именуются — «соответствующие лица»). Акции или иные ценные бумаги, представляющие акции, или иные ценные бумаги предоставляются только соответствующим лицам, и любые приглашение к направлению предложений, предложения или договоры о подписке, покупке или ином приобретении таких ценных бумаг могут направляться и заключаться только с соответствующими лицами. Лицо, не являющееся соответствующим лицом, не должно совершать каких-либо действий, полагаясь на настоящий пресс релиз или какую-либо его часть.

Настоящий пресс релиз не представляет собой предложение или приглашение к направлению предложений покупки, продажи, обмена или передачи ценных бумаг в России или в пользу, или в интересах российских лиц, и не является рекламой ценных бумаг в России. «Размещение» или «обращение» в России иностранных ценных бумаг, представляющих акции Банка, не предусматривается, за исключением случаев, когда это разрешено российским законодательством.

Информация, приведенная в настоящем пресс релизе, или озвученная в устных сообщениях руководства Банка, может содержать заявления прогнозного характера. Заявления прогнозного характера могут быть сделаны в отношении любых фактов, исключая факты, отнесенные к прошлым периодам, а также включать заявления касательно намерений, убеждений и текущих ожиданий Банка в отношении, помимо прочего, результатов деятельности Банка, его финансового положения, ликвидности, перспектив, роста, целевых показателей, стратегии и отрасли, в которой Банк ведет свою деятельность. По своей сути заявления прогнозного характера связаны с рисками и неопределенностями, поскольку они относятся к событиям и зависят от обстоятельств, которые могут произойти или не произойти в будущем. Банк предупреждает вас, что заявления прогнозного характера не являются гарантией будущих показателей, и фактические результаты деятельности Банка, его финансовое положение, ликвидность и события в отрасли, в которой Банк осуществляет свою деятельность, могут существенным образом отличаться от прямо выраженных или подразумеваемых в таких заявлениях прогнозного характера, приведенных в настоящем пресс релизе или озвученных в устных заявлениях руководства Банка. Кроме того, даже если фактические результаты деятельности, финансовое положение, ликвидность и события в отрасли, в которой Банк осуществляет свою деятельность, будут соответствовать заявлениям прогнозного характера, приведенным в настоящем пресс релизе или озвученным в устных заявлениях, эти результаты или события не могут рассматриваться в качестве показателя результатов деятельности и возможных событий в будущем.

Информация и мнения, приведенные в настоящем пресс релизе или в устных заявлениях руководства Банка, предоставляются по состоянию на дату настоящего пресс релиза и могут быть изменены без предварительного уведомления. На информацию, включенную в настоящий пресс релиз, и в устные заявления руководства Банка, а также на ее полноту для каких-либо целей полагаться не следует. Ни Банк, ни его дочерние общества, ни их соответствующие консультанты, должностные лица, сотрудники или агенты не предоставляют каких-либо заверений или гарантий в отношении точности информации или мнений, или каких-либо убытков, возникших каким бы то ни было образом, прямо или косвенно, в результате использования настоящего пресс релиза или его содержания.

Настоящий пресс релиз не адресован и не предназначен для распространения или использования каким-либо лицом или организацией, которое является гражданином или резидентом, или находится в каком-либо месте, государстве, стране или иной юрисдикции, где такое распространение, публикация или использование противоречат требованиям законодательства или где для этого в любой такой юрисдикции необходима регистрация или лицензия.

Вы не должны хранить копии настоящего пресс релиза.

Изучая настоящий пресс релиз, вы подтверждаете согласие с вышеуказанными положениями и обязуетесь их соблюдать.