Сбербанк показал чистую прибыль за 1 квартал 2020 год в размере 120,5 млрд. руб. в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО)

30 апреля 2020

30  апреля 2020 года, Москва – Сбербанк (далее – «Группа») опубликовал  промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) (далее – «отчетность») за 3 месяца 2020 года и по состоянию на 31 марта 2020 года, содержащую отчет компании АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» о результатах обзорной проверки.

 

Александр Морозов, Заместитель Председателя Правления отметил:

«Динамика процентного и комиссионного дохода в первом квартале соответствовала нашим ожиданиям. Однако пандемия COVID-19 вмешалась в наши планы. Принимая во внимание высокую степень неопределенности, в которой оказался весь мир, мы приняли решение существенно увеличить уровень отчислений в резервы, что повлияло на финансовый результат Группы. Тем не менее, Сбербанк заработал прибыль в размере 120,5 млрд рублей, обеспечив рентабельность капитала выше 10%. Мы встречаем этот кризис хорошо подготовленными: как в части ликвидности, так и достаточности капитала, и, самое главное - опыта команды.  Текущий кризис еще раз подтвердил правильность нашей стратегии по развитию цифровых продуктов и сервисов Экосистемы, востребованность которых растет с существенным опережением.»

 

Ключевые финансовые и операционные показатели Группы Сбербанк за 1 квартал 2020 года:

  • Чистая прибыль Группы составила 120,5 млрд. руб. (-46,8% г/г);
  • Прибыль на обыкновенную акцию составила 5,6 руб., снизившись на 46,9% г/г;
  • Рентабельность капитала составила 10,6%, рентабельность активов составила 1,5%;
  • Кредиты Группы1 увеличились на 6,5% за 1 квартал до 23,2 трлн. руб. Розничный кредитный портфель вырос на 3,9% до 8,2 трлн. руб., корпоративный кредитный портфель вырос на 8,0% до 15,0 трлн. руб.
  • Количество активных клиентов - физических лиц превысило 96,3 млн человек;
  • Количество активных месячных пользователей (MAU) мобильного приложения Сбербанк Онлайн выросло за квартал на 2,5 млн человек, превысив 57,2 млн человек, а количество ежедневных пользователей (DAU) составило 24,8 млн человек, DAU/MAU составило более 43%;
  • Количество активных корпоративных клиентов Сбербанка увеличилось на 37 тыс. и превысило 2,6 млн. Количество MAU в цифровых каналах составило 2,2 млн пользователей;
  • На конец 1 квартала 2020 г. более 9 млн клиентов используют Сбербанк ID, единый логин для доступа к сервисам более 45 партнеров экосистемы, в том числе Delivery Club, Окко, Ситимобил и других компаний.

 

Обзор основных показателей отчета о прибылях и убытках

В млрд. руб., если не указано иное

 

1 кв. 2020

1 кв. 2019

4 кв. 2019

1 кв. 2020 /
 1 кв.2019,
% изм.

Чистые процентные доходы

371,9

337,5

371,0

10,2%

Чистые комиссионные доходы

126,4

102,9

148,3

22,8%

Прочие непроцентные доходы / (расходы) 3

10,3

35,5

28,7

-71,0%

Операционные доходы  до резервов 2

508,6

475,9

548,0

6,9%

Чистые расходы вследствие изменения кредитного качества: 

-167,1

-45,5

-41,2

267,3%

Чистый расход от создания резерва  по долговым финансовым активам

-138,0

-17,3

-35,5

697,7%

Переоценка кредитов по справедливой стоимости вследствие изменения кредитного качества

-29,1

-28,2

-5,7

3,2%

Чистые расходы от создания резерва по обязательствам кредитного характера

-14,6

4,3

-6,9

-439,5%

Операционные расходы

-169,2

-150,7

-238,0

12,3%

Чистая прибыль  от продолжающейся деятельности

120,5

226,1

212,0

-46,7%

Прибыль от прекращенной деятельности

0,0

0,5

0,0

-100,0%

Чистая прибыль 

120,5

226,6

212,0

-46,8%

Прибыль на обыкновенную акцию  от продолжающейся деятельности, руб.

5,60

10,53

9,86

-46,8%

Совокупный доход от продолжающейся деятельности, приходящийся на акционеров Банка

121,1

203,8

234,4

-40,6%

Основные финансовые коэффициенты  от продолжающейся деятельности

Рентабельность капитала от продолжающейся деятельности

10,6%

22,9%

19,4%

--

Рентабельность активов от продолжающейся деятельности

1,5%

3,1%

2,8%

--

Чистая процентная маржа

5,49%

5,27%

5,52%

--

Стоимость риска (кредиты по амортизированной стоимости)

 251 бп

 44 бп

 72 бп

 --

Стоимость риска (кредиты по амортизированной и справедливой стоимости)

 292 бп

 96 бп

 80 бп

 --

Отношение операционных расходов к операционным доходам 2

33,3%

31,7%

43,4%

--

 

Основные показатели отчета о финансовом положении

В млрд. руб., если не указано иное

31.03.2020

31.12.2019

31.03.2020/

31.12.2019,

% изм.

Кредиты1:

23 166,0

21 749,4

6,5%

Кредиты юридическим лицам 1

14 972,0

13 865,4

8,0%

Кредиты физическим лицам 1

  8 194,0

  7 884,0

3,9%

Портфель ценных бумаг

  4 671,2

  4 369,7

6,9%

Всего активов 

32 068,9

29 958,9

7,0%

Средства клиентов всего:

23 061,8

21 574,4

6,9%

Средства физических лиц

14 669,9

14 209,6

3,2%

Средства корпоративных клиентов

  8 391,9

  7 364,8

13,9%

Балансовая стоимость на акцию4, руб.

203,2

198,3

2,5%

Основные финансовые коэффициенты

Отношение чистых кредитов к депозитам

93,5%

94,4%

--

Обесцененные активы, вкл. изначально обесцененные кредиты/ кредитный  портфель (гросс)

7,4%

7,5%

--

Покрытие резервами  обесцененных активов, вкл. изначально обесцененные кредиты по амортизированной стоимости

98,2%

89,3%

--

 

Чистые процентные доходы за 1 квартал 2020 года составили 371,9 млрд. руб., показав рост на 10,2% к аналогичному периоду прошлого года.

Процентные доходы увеличились на 0,5% г/г в 1 квартале 2020 года до 583,4 млрд. руб. на фоне роста кредитного портфеля1 на 11,2% г/г до 23,2 трлн. руб. (на 6,7% г/г без учета влияния валютной переоценки) при постепенном снижении доходности.

  • Розничный кредитный портфель вырос на 3,9% за 1 квартал 2020 года до 8,2 трлн. руб. Доля розничных кредитов в совокупном кредитном портфеле снизилась на 0,9 пп до 35,4% из-за девальвации рубля.

o   Портфель потребительских кредитов увеличился на 6,6% за 1 квартал 2020 года за счет высокого спроса при одновременном снижении стоимости кредитов вслед за снижением ключевой процентной ставки в середине отчетного периода. Также росту потребительского кредитования способствовало увеличение выдач в цифровых каналах: доля потребительских кредитов онлайн выросла почти на 13 пп до 68%.

o   Ипотечный портфель вырос на 2,5% в 1 квартале 2020 года. Существенный вклад в развитие ипотечного кредитования Сбербанка вносит растущая популярность цифровой платформы ДомКлик, где доступно 2,14 млн объявлений о купле-продаже/аренде недвижимости. Ежемесячная аудитория ДомКлика увеличилась за квартал более чем на 25% до 5,4 млн человек.

o   На росте ипотечного и потребительского кредитования в 1 квартале 2020 года благоприятно отразился всплеск активности в марте.

  • Корпоративный портфель1 вырос на 8,0% за 1 квартал 2020 года до 15,0 трлн. руб., что, главным образом, отражает рекордные выдачи в марте, а также положительную переоценку валютной части портфеля на фоне ослабления рубля.
  • Доходность розничных и корпоративных кредитов в 1 квартале 2020 года снизилась на 40 бп до 12,1% и на 60 бп до 7,2%, соответственно, на фоне последовательного снижения рыночных ставок.

Процентные расходы, включая расходы на страхование вкладов, сократились на 12,9% г/г в 1 квартале 2020 года до 211,5 млрд. руб на фоне снижения процентных ставок.

  • Прирост розничных депозитов составил 3,2% за 1 квартал 2020 года до 14,7 трлн. рублей. Средняя стоимость срочных розничных вкладов уменьшилась за квартал на 40 бп до 4,7%.
  • Корпоративные депозиты выросли на 13,9% за 1 квартал 2020 года до 8,4 трлн. рублей. Средняя стоимость срочных депозитов уменьшилась за квартал на 90 бп до 3,5%.
  • Совокупные остатки на текущих/ расчетных счетах выросли на 6,6% за 1 квартал 2020 года, и их доля в совокупном объеме депозитов удержана на стабильном уровне выше 30%.
  • В 1 квартале 2020 года Сбербанк осуществил выпуск биржевых облигаций на российском рынке на сумму 35 млрд. руб., в результате чего портфель биржевых облигаций на конец отчетного периода составлял 445,5 млрд. руб.

Доля международных заимствований в структуре обязательств Группы слегка изменилась исключительно за счет обесценения рубля (рост до 1,2%).  

Отношение чистых кредитов к депозитам составило 93,5% по итогам 1 квартала 2020 года, снизившись на 0,9 пп по сравнению с прошлым кварталом.

Чистые комиссионные доходы Группы выросли на 22,8% г/г за 1 квартал 2020 года до 126,4 млрд. руб. Отношение чистых комиссионных доходов к операционным расходам повысилось на 6,4 пп до 74,7%.

Рост комиссионных доходов происходил в основном за счет доходов от расчетно-кассового обслуживания, клиентских операций с валютой и ценными бумагами, а также доходов по операциям с банковскими картами.

Растет популярность безналичных расчетов, и уже более 20% клиентов Сбербанка не проводят операции с наличными. Продвигая безналичные сервисы, в 1 квартале 2020 года Сбербанк тиражировал на все регионы дополнительный сервис, позволяющий использовать смартфон как терминал для приема безналичной оплаты. Благодаря простоте подключения и использования этот недорогой сервис делает эквайринг более доступным для малого и микробизнеса.

Транспортный эквайринг стал доступен в 110 российских городах.

Брокерские услуги Сбербанка показывают ускоренный рост. За 1 квартал 2020 года количество брокерских счетов увеличилось на 300 тыс. до 1,56 млн. При этом по сравнению с 4 кварталом 2019 года объем торгов вырос на 88%.

По данным управленческого учета совокупный операционный доход от продуктов страхового, пенсионного и бизнеса по управлению активами составил 29 млрд. руб. С начала года совокупные активы под управлением, пенсионные накопления и активы страхового бизнеса Сбербанка выросли на 3% и составили 1,5 трлн. рублей. 

Операционные расходы Группы (расходы на содержание персонала и административные расходы) в 1 квартале 2020 года выросли на 12,3% г/г и составили 169,2 млрд. руб. Рост расходов в существенной степени был связан с развитием цифровых сервисов экосистемы Сбербанка, их интеграцией в сеть продаж, а также ежегодным пересмотром оплаты труда сотрудников в соответствии с уровнем инфляции, проведенном в 3 квартале 2019 года. Кроме того, на рост расходов, номинированных в валюте, повлияло обесценение рубля.

Отношение операционных расходов к операционным доходам2 составило 33,3%, увеличившись на 1,6 пп г/г.

Чистые расходы по созданию резерва под ожидаемые кредитные убытки по кредитному портфелю по амортизированной стоимости составили 134,6 млрд. руб за 1 квартал 2020 года (стоимость кредитного риска составила 251 бп). В соответствии с МСФО 9 часть кредитов отражается в отчетности по справедливой стоимости через прибыли/ убытки. В 1 квартале отрицательная переоценка таких кредитов, связанная с изменением в кредитном качестве, составила 29,1 млрд. руб. Совокупные расходы по на кредитный риск составили 163,7 млрд. руб., а совокупная стоимость кредитного риска увеличилась до 292 бп.  В существенной степени это связано с ростом макропоправок, предусмотренных МСФО9 для отражения ухудшения макро-прогнозов на фоне глобального шока от коронавирусной пандемии и падения нефтяных цен. Эффект от роста макропоправок составил 44,3 млрд.руб.

Чистые расходы на создание прочих резервов, созданные в основном под внебалансовые обязательства кредитного характера (аккредитивы, гарантии), составили 24,5 млрд. руб. в 1 квартале, в сравнении с чистым восстановлением резервов в размере 2,8 млрд. руб. в прошлом году.  

Влияние изменений валютных курсов отражается как переоценка счетов в иностранной валюте, которая в 1 квартале 2020 года составила 81,8 млрд. руб.5  

Качество кредитного портфеля по состоянию на конец 1 квартала 2020 года оставалось достаточно стабильным. Доля обесцененных кредитов в общем кредитном портфеле, оцениваемом по амортизированной стоимости, снизилась на 0,1 пп до 7,4%. Отношение совокупного объема резервов к обесцененным кредитам в 1 квартале 2020 года увеличилось по сравнению с прошлым кварталом на 8,9 пп и составило 98,2%, что обусловлено ростом макропоправок.

 

Основные показатели достаточности капитала4

(данные рассчитаны на основе стандартного подхода и подхода на основе внутренних рейтингов (ПВР), которые применены к соответствующим группам активов) 

Согласно Базель III

млрд. руб., если не указано иное

31.03.2020

31.12.2019

31.03.2020 /31.12.2019, % изменение 

Капитал 1-го уровня

        4 489,1

         4 375,4

2,6%

Общий капитал

        4 648,5

         4 433,5

4,8%

Активы, взвешенные с учетом риска

       33 719,4

       32 634,1

3,3%

   Кредитный риск

      29 308,4

       28 062,7

4,4%

   Операционный риск

        3 486,8

         3 486,8

0,0%

   Рыночный риск

          924,2

         1 084,6

-14,8%

Коэффициенты достаточности капитала

 

Коэффициент достаточности базового капитала 1-го уровня

13,31%

13,41%

--

Коэффициент достаточности общего капитала

13,79%

13,59%

--

Показатель финансового рычага по Базелю III

13,1%

13,7%

--

Общий капитал Группы согласно расчетам по Базель III составил 4 648,5 млрд. руб. на 31 марта 2020 года, что выше на 4,8% по сравнению с предыдущим кварталом. 

Активы Группы, взвешенные с учетом риска, увеличились на 3,3% в 1 квартале 2020 года до 33 719,4 млрд. руб. в основном за счет роста кредитного риска на 4,4% на фоне валютной переоценки кредитного портфеля. При этом плотность активов снизилась за квартал со 102,3% до 98,7% благодаря завершению внедрения новых моделей для ипотечного и потребительского кредитования, а также перехода на регуляторные критерии отнесения к специализированному кредитованию (КОСК) в рамках ПВР.

Показатель финансового рычага Группы снизился на 60 бп за 1 квартал 2020 года и составил 13,1%.

За квартал коэффициенты достаточности базового капитала 1-го уровня снизилась на 10 бп до 13,31%, а общего капитала улучшилась на 20 бп до 13,79%.

 

 

1 До вычета резерва под обесценение (включая кредиты, оцениваемые по амортизированной и справедливой стоимости)

Операционные доходы до влияния резервов под ожидаемые кредитные убытки, резервов по условным обязательствам кредитного характера и изменения справедливой стоимости кредитов вследствие изменения кредитного качества

Данная статья включает следующие разделы: Расходы за вычетом доходов от операций с непроизводными финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (за исключением изменения справедливой стоимости кредитов вследствие изменения кредитного качества); Доходы за вычетом расходов от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход; Доходы за вычетом расходов по операциям с производными финансовыми инструментами и иностранной валютой, от переоценки счетов в иностранной валюте и драгоценных металлах; Обесценение нефинансовых активов; Чистое (создание) / восстановление прочих резервов (за исключением резервов по условным обязательствам кредитного характера); Выручка, полученная от непрофильных видов деятельности; Себестоимость продаж и прочие расходы по непрофильным видам деятельности; Чистые премии от страховой деятельности и деятельности пенсионного фонда; Чистые выплаты, заявленные убытки, изменение обязательств по договорам страхования и пенсионным договорам и аквизиционные расходы от страховой деятельности и деятельности пенсионного фонда; Доходы по операционному лизингу оборудования; Расходы по оборудованию, переданному в операционный лизинг; Прочие чистые операционные (расходы) / доходы

Собственные средства, принадлежащие акционерам Банка / Общее количество акций в обращении (обыкновенные + привилегированные)

5 Начиная с 1 квартала 2019 года, расходы на создание / доходы от восстановления резервов, созданных по кредитам в иностранной валюте по амортизированной стоимости, а также переоценка кредитов в иностранной валюте, оцениваемых по справедливой стоимости, не включают изменение резервов / справедливой стоимости кредита вследствие изменения валютных курсов.

 

 

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Настоящий пресс релиз подготовлен ПАО Сбербанк («Банк»), и включенные в него данные не подвергались независимой проверке. Настоящий пресс релиз не представляет собой ни полностью, ни частично предложение о продаже или выпуске, приглашение к направлению предложений о продаже или выпуске или рекомендацию в отношении покупки, подписки, гарантии размещения или иного приобретения каких-либо акций Банка или любого участника группы Банка или каких-либо ценных бумаг, представляющих такие акции, или каких-либо иных ценных бумаг указанных лиц, и её не следует толковать в качестве такового или таковой, и ни настоящий пресс релиз или какая-либо его часть, ни сам факт его представления или распространения не являются основанием для какого-либо контракта, обязательства или инвестиционного решения, и на них не следует полагаться в связи с каким-либо контрактом, обязательством или инвестиционным решением. Информация, включенная в настоящий пресс релиз, является конфиденциальной и предоставляется вам исключительно для ознакомления и не подлежит воспроизведению, передаче или дальнейшему распространению каким-либо иным лицам или полной или частичной публикации для каких-либо целей.

Настоящий пресс релиз не является предложением ценных бумаг для продажи в США. Акции или иные ценные бумаги, представляющие акции, не могут предлагаться или продаваться в США кроме как на основании исключения из требований по регистрации согласно Закону о ценных бумагах от 1933 г. или по сделке, на которую не распространяются требования Закона о ценных бумагах от 1933 г.

Настоящий пресс релиз направляется и предназначен только: (А) лицам в странах, входящих в Европейскую экономическую зону (кроме Великобритании), которые являются «квалифицированными инвесторами» в значении Статьи 2(1)(е) Директивы о проспектах эмиссии (Директива 2003/71/EC) («Квалифицированные инвесторы»); (В) Квалифицированным инвесторам в Великобритании, которые являются инвестиционными профессионалами, подпадающими под действие Статьи 19(5) Приказа 2005 г. (о финансовой рекламе), принятого на основании Закона «О финансовых услугах и рынках» 2000 г. («Приказ»), и/или компаниям, имеющим высокий уровень чистых активов, и иным лицам, подпадающим под действие Статьи 49(2)(a) по (d) Приказа, которым такой пресс релиз может быть направлен на законных основаниях; и (С) иным лицам, которым настоящий пресс релиз может быть направлена и для которых она может быть предназначена в соответствии с применимым законодательством (все такие лица, перечисленные в подпунктах с (А) по (С) выше по тексту, взятые вместе, далее именуются – «соответствующие лица»).  Акции или иные ценные бумаги, представляющие акции, или иные ценные бумаги предоставляются только соответствующим лицам, и любые приглашение к направлению предложений, предложения или договоры о подписке, покупке или ином приобретении таких ценных бумаг могут направляться и заключаться только с соответствующими лицами.  Лицо, не являющееся соответствующим лицом, не должно совершать каких-либо действий, полагаясь на настоящий пресс релиз или какую-либо его часть.

Настоящий пресс релиз не представляет собой предложение или приглашение к направлению предложений покупки, продажи, обмена или передачи ценных бумаг в России или в пользу, или в интересах российских лиц, и не является рекламой ценных бумаг в России. «Размещение» или «обращение» в России иностранных ценных бумаг, представляющих акции Банка, не предусматривается, за исключением случаев, когда это разрешено российским законодательством.

Информация, приведенная в настоящем пресс релизе, или озвученная в устных сообщениях руководства Банка, может содержать заявления прогнозного характера. Заявления прогнозного характера могут быть сделаны в отношении любых фактов, исключая факты, отнесенные к прошлым периодам, а также включать заявления касательно намерений, убеждений и текущих ожиданий Банка в отношении, помимо прочего, результатов деятельности Банка, его финансового положения, ликвидности, перспектив, роста, целевых показателей, стратегии и отрасли, в которой Банк ведет свою деятельность. По своей сути заявления прогнозного характера связаны с рисками и неопределенностями, поскольку они относятся к событиям и зависят от обстоятельств, которые могут произойти или не произойти в будущем. Банк предупреждает вас, что заявления прогнозного характера не являются гарантией будущих показателей, и фактические результаты деятельности Банка, его финансовое положение, ликвидность и события в отрасли, в которой Банк осуществляет свою деятельность, могут существенным образом отличаться от прямо выраженных или подразумеваемых в таких заявлениях прогнозного характера, приведенных в настоящем пресс релизе или озвученных в устных заявлениях руководства Банка. Кроме того, даже если фактические результаты деятельности, финансовое положение, ликвидность и события в отрасли, в которой Банк осуществляет свою деятельность, будут соответствовать заявлениям прогнозного характера, приведенным в настоящем пресс релизе или озвученным в устных заявлениях, эти результаты или события не могут рассматриваться в качестве показателя результатов деятельности и возможных событий в будущем.

Информация и мнения, приведенные в настоящем пресс релизе или в устных заявлениях руководства Банка, предоставляются по состоянию на дату настоящего пресс релиза и могут быть изменены без предварительного уведомления. На информацию, включенную в настоящий пресс релиз, и в устные заявления руководства Банка, а также на ее полноту для каких-либо целей полагаться не следует. Ни Банк, ни его дочерние общества, ни их соответствующие консультанты, должностные лица, сотрудники или агенты не предоставляют каких-либо заверений или гарантий в отношении точности информации или мнений, или каких-либо убытков, возникших каким бы то ни было образом, прямо или косвенно, в результате использования настоящего пресс релиза или его содержания.

Настоящий пресс релиз не адресован и не предназначен для распространения или использования каким-либо лицом или организацией, которое является гражданином или резидентом, или находится в каком-либо месте, государстве, стране или иной юрисдикции, где такое распространение, публикация или использование противоречат требованиям законодательства или где для этого в любой такой юрисдикции необходима регистрация или лицензия.

Вы не должны хранить копии настоящего пресс релиза. 

Изучая настоящий пресс релиз, вы подтверждаете согласие с вышеуказанными положениями и обязуетесь их соблюдать.