Чистая прибыль Сбера за 1 квартал 2021 года составила 304,5 млрд руб. в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО)

29 апреля 2021

29 апреля 2021 года, Москва – Сбербанк (далее – «Группа» или «Сбер») опубликовал  промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) (далее – «отчетность») за 3 месяца 2021 года и по состоянию на 31 марта 2021 года, содержащую отчет компании АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» о результатах обзорной проверки.

Финансовый директор Александра Бурико отметила:

«В 1 квартале 2021 года динамика бизнеса складывалась существенно лучше ожиданий: Сбер нарастил розничный кредитный портфель до 9,7 трлн рублей, транзакционный бизнес вырос относительно высокой базы прошлого года, выручка нефинансового бизнеса увеличилась в 4 раза. Кроме того, стабилизация качества кредитного портфеля позволила существенно сократить расходы на кредитный риск. В результате Сбер заработал 304,5 млрд рублей чистой прибыли за квартал.

Улучшение клиентского опыта, расширение линейки цифровых услуг, а также интеграция разнообразных сервисов, ставшие возможными благодаря технологической трансформации, позволили нам преодолеть знаковую отметку в 100 млн активных розничных клиентов.

Сильный старт 2021 года дает нам основание поднять прогноз по рентабельности капитала в текущем году до уровня более 20%».

Ключевые финансовые и операционные показатели Сбера за 1 квартал 2021 года:

  • Чистая прибыль Группы составила 304,5 млрд руб. (+152,7% г/г);
  • Прибыль на обыкновенную акцию составила 14,19 руб. (+153,4% г/г);
  • Рентабельность капитала1 составила 24,3%, рентабельность активов2 3,3%;
  • Количество активных клиентов-физических лиц превысило 100 млн человек;
  • Количество активных ежемесячных пользователей (MAU) мобильного приложения СберБанк Онлайн выросло за квартал на 1,7 млн человек до 67,2 млн человек, а количество ежедневных пользователей (DAU) увеличилось на 800 тыс. человек и составляет 33,2 млн.;
  • Количество активных корпоративных клиентов превысило 2,8 млн. Количество активных ежемесячных пользователей (MAU) в цифровых каналах превысило 2,4 млн пользователей;
  • Количество подписчиков СберПрайм приблизилось к 1 млн клиентов;
  • Количество активных ежемесячных пользователей (MAU) голосового помощника Салют составляет более 2 млн пользователей; 
  • Уже более 19 млн клиентов используют единый логин Sber ID для доступа более чем к 100 сервисам экосистемы Сбера и партнеров;
  • Количество участников программы лояльности СберСпасибо превысило 47 млн клиентов;
  • Кредиты Группы3 на конец 1 квартала составили 25,5 трлн руб., увеличившись на 2% за квартал. Розничный кредитный портфель вырос на 3,9% до 9,7 трлн руб., а корпоративный кредитный портфель составил 15,8 трлн руб., прибавив 0,8%;
  • В рамках ESG трансформации Сбера принята Политика управления ESG рисками, и внедрены факторы устойчивого развития в систему мотивации менеджмента и в кредитный процесс.

Обзор основных показателей отчета о прибылях и убытках

В млрд руб., если не указано иное

1 кв 2021

1 кв 2020

4 кв 2020

1 кв 2021/
1 кв 2020, % изм

1 кв 2021/
4 кв 2020,
% изм

Чистые процентные доходы

421,5

371,9

426,5

13,3%

-1,2%

Чистые комиссионные доходы

134,3

126,4

158,5

6,3%

-15,3%

Прочие непроцентные доходы / (расходы) 5

33,4

9,1

-9,2

267,0%

-463,0%

Операционные доходы до резервов 6

589,2

507,4

575,8

16,1%

2,3%

Чистые расходы вследствие изменения кредитного качества: 

-25,5

-167,1

-108,1

-84,7%

-76,4%

Чистый расход от создания резерва по долговым финансовым активам

-44,2

-138,0

-84,2

-68,0%

-47,5%

Переоценка кредитов по справедливой стоимости вследствие изменения кредитного качества

18,7

-29,1

-23,9

-164,3%

-178,2%

Чистое восстановление/ (создание) резерва по обязательствам кредитного характера

-6,5

-14,6

16,1

-55,5%

-140,4%

Операционные расходы

-179,9

-168,0

-241,4

7,1%

-25,5%

Чистая прибыль от продолжающейся деятельности

304,8

120,5

199,0

152,9%

53,2%

Прибыль от прекращенной деятельности

-0,3

0,0

2,7

--

--

Чистая прибыль 

304,5

120,5

201,7

152,7%

51,0%

Прибыль на обыкновенную акцию от продолжающейся деятельности, руб.

14,20

5,60

9,02

153,6%

57,4%

Прибыль на обыкновенную акцию, руб.

14,19

5,60

9,15

153,4%

55,1%

Совокупный доход

230,0

121,5

211,9

89,3%

8,5%

Основные финансовые коэффициенты

Рентабельность капитала1

24,3%

10,6%

16,6%

--

--

Рентабельность активов2

3,3%

1,5%

2,2%

--

--

Чистая процентная маржа

5,18%

5,49%

5,34%

--

--

Стоимость риска (кредиты по амортизированной стоимости)

 74 bp

 251 bp

 139 bp

 --

 --

Стоимость риска (кредиты по амортизированной и справедливой стоимости)

 41 bp

 292 bp

 171 bp

 --

 --

Отношение операционных расходов к операционным доходам  по финансовому бизнесу 6

29,3%

30,7%

--

--

--

Основные показатели отчета о финансовом положении

В млрд руб., если не указано иное

31.03.2021

31.12.2020

31.03.2021/

31.12.2020,

% изм

Кредиты3:

     25 498,6

     25 008,6

2,0%

Кредиты юридическим лицам 

     15 823,8

     15 700,4

0,8%

Кредиты физическим лицам 

      9 674,8

      9 308,2

3,9%

Портфель ценных бумаг

      6 617,4

      6 557,4

0,9%

Всего активов 

     37 500,4

     36 016,0

4,1%

Средства клиентов всего:

     26 997,6

     25 765,7

4,8%

Средства физических лиц

    16 508,1

    16 641,0

-0,8%

Средства корпоративных клиентов

    10 489,5

      9 124,7

15,0%

Балансовая стоимость на акцию7, руб.

         232,6

         223,4

4,1%

Основные финансовые коэффициенты

Отношение чистых кредитов к депозитам

88,4%

90,8%

--

Обесцененные активы, вкл. изначально обесцененные кредиты/ кредитный портфель (гросс)

6,8%

6,6%

--

Покрытие резервами обесцененных активов, вкл. изначально обесцененные кредиты по амортизированной стоимости

98,9%

102,8%

--

Чистые процентные доходы за 1 квартал 2021 года выросли на 13,3% г/г до 421,5 млрд руб.

Процентные доходы в 1 квартале 2021 года увеличились на 5,8% г/г до 617 млрд руб. на фоне высоких темпов кредитования розничных клиентов.

  • Розничный кредитный портфель вырос на 3,9% за 1 квартал 2021 года и составил 9,7 трлн руб. Доходность розничных кредитов снизилась за квартал на 50 бп до 11,1% как за счет замещения портфеля новыми кредитами по более низким ставкам, так и на фоне роста доли ипотечного кредитования до 56,4%.  
  • Ипотечный портфель вырос на 4,5% за 1 квартал 2021 года при поддержке высокого спроса на государственные и собственные программы льготного кредитования, доля которых в выдачах ипотеки превысила 30%.
  • Платформа недвижимости ДомКлик вносит существенный вклад в развитие ипотечного кредитования: ежемесячная аудитория выросла в 1,2 раза за квартал и превысила 14 млн человек.
  • Модели оценки кредитного риска по ипотечным продуктам были доработаны с применением нового поколения AI, что позволило увеличить точность оценки кредитоспособности клиентов и привело к росту портфеля при сохранении стабильного качества.
  • Портфель потребительских кредитов увеличился на 3,4% за 1 квартал 2021 года за счет восстановления спроса и сезонных предложений. Доля продаж потребительских кредитов в цифровых каналах остается высокой и составляет 68% за 1 квартал 2021 года.
  • Корпоративный кредитный портфель достиг 15,8 трлн руб., прибавив 0,8% в 1 квартале 2021 года. Без учета валютной переоценки4 кредитный портфель увеличился на 0,2% преимущественно за счет роста рублевого кредитования.  Доходность корпоративных кредитов выросла на 10 бп за квартал до 6,4%.

Процентные расходы, включая расходы на страхование вкладов, сократились на 7,6% г/г в 1 квартале 2021 года до 195,5 млрд руб., что учитывает положительный эффект от снижения нормы отчисления в фонд страхования вкладов, а также снижение стоимости привлечения клиентских средств по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

  • Средства физических лиц снизились на 0,8% за 1 квартал 2021 года и составили 16,5 трлн руб. При этом остаток средств на текущих счетах остается стабильными.  Стоимость срочных розничных вкладов за квартал не изменилась и составила 3,7%.
    • Доля остатков на текущих/ расчетных счетах клиентов в объеме депозитов физических лиц приблизилась к 38% благодаря росту использования эскроу счетов и безналичных расчетов.
  • Средства юридических лиц выросли на 15% за 1 квартал 2021 года до 10,5 трлн руб., в том числе, в рамках процесса управления краткосрочной ликвидностью. Стоимость срочных депозитов юридических лиц также осталась без изменений за квартал и составила 2,7%.

Отношение чистых кредитов к депозитам составило 88,4% по итогам 1 квартала 2021 года, снизившись на 2,3 пп по сравнению с прошлым кварталом.

Портфель ценных бумаг составил 6,6 трлн руб., прибавив 0,9% за 1 квартал 2021 года преимущественно за счет приобретения государственных облигаций.

Чистые комиссионные доходы Группы выросли за 1 квартал 2021 года на 6,3% г/г, несмотря на высокую базу прошлого года, и составили 134,3 млрд. руб. в основном благодаря высокой транзакционной активности.

  • Чистые доходы по банковским картам выросли на 10,8% г/г на фоне роста объемов эквайринга.
  • Транспортный эквайринг уже доступен в 142 российских городах.

Совокупный операционный доход по сегменту Управления благосостоянием и брокерские услуги вырос на 17,3% г/г и составил 16,3 млрд руб. Активы под управлением увеличились на 3% за квартал и составили 1,8 трлн руб.  Доля продаж продуктов Управления благосостояния в цифровых каналах выросла в 1,5 раза и составила 28%.

  • Стоимость чистых активов на брокерских счетах приблизилась к 2 трлн руб. на конец 1 квартала.
  • Для розничных инвесторов стала доступна стратегия доверительного управления «Ответственные инвестиции» с фокусом на акции российских компаний, соответствующим принципам устойчивого развития.

Совокупный операционный доход до резервов по сегменту Рисковое страхование составил 18,7 млрд руб., снизившись на 5,1% г/г. Снижение дохода в данном сегменте стало следствием активного перетока клиентов в онлайн каналы в 2020 году на фоне пандемии.  Быстрый рост продаж в цифровых каналах частично компенсирует их снижение в физической сети.

Выручка8 сегмента Нефинансовый бизнес выросла в 4 раза г/г и составила 33,6 млрд руб. за 1 квартал 2021 года.

  • В 1 квартале 2021 года GMV СберМаркета вырос в 6,5 раз до 9,9 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. За квартал количество заказов превысило 3,5 млн, что почти в 10 раз больше, чем годом ранее.
  • В апреле 2021 года Сбер закрыл сделку по приобретению 85% маркетплейса goods.ru, который был переименован в СберМегаМаркет. Он станет основной мультикатегорийной e-commerce-площадкой Сбера, на которой уже представлено 16 основных категорий с 2,5 млн товаров.
  • В феврале 2021 года Сбер завершил сделку по приобретению 45% доли в одном из ведущих российских сервисов онлайн-заказа лекарств ЕАптека, которая была переименована в СберЕАптека.

Операционные расходы Группы составили 179,9 млрд руб. за 1 квартал 2021 года, увеличившись на 7,1%. Благодаря технологической трансформации и росту продаж в цифровых каналах стало возможным существенное улучшение эффективности финансового бизнеса, что привело к высвобождению персонала в финансовом сегменте. Так, общая численность Группы снизилась на 7,4 тыс. за квартал до 278,2 тыс. При этом количество сотрудников, занятых в развитии нефинансовых сервисов, выросло.

Отношение операционных расходов к операционным доходам6 по финансовому бизнесу за 1 квартал 2021 года снизилось на 1,4 пп г/г и составило 29,3%.

Совокупные расходы на кредитный риск составили 25,5 млрд руб. за 1 квартал 2021 года. Совокупная стоимость кредитного риска составила 41 бп в 1 квартале 2021 года.

  • Чистые расходы по созданию резерва под ожидаемые кредитные убытки по кредитному портфелю по амортизированной стоимости составили 44,2 млрд руб. за 1 квартал 2021 года, а стоимость кредитного риска составила 74 бп. В 1 квартале 2021 года положительная переоценка кредитов, отражаемых в отчетности по справедливой стоимости, связанная с изменением в кредитном качестве, составила 18,7 млрд руб.

Кредитное качество портфеля в 1 квартале 2021 года изменилось незначительно. Доля кредитов 3 стадии, включая изначально обесцененные, составила 6,76%, прибавив 15 бп по сравнению с 4 кварталом 2020 года.

Отношение совокупного объема резервов к обесцененным кредитам составило 98,9%, показав снижение на 3,9 пп за 1 квартал 2021 года.

Основные показатели достаточности капитала

Данные рассчитаны на основе стандартизированного подхода и подхода на основе внутренних рейтингов (ПВР), которые применены к соответствующим группам активов.

Расчет риск-взвешенных активов, оценка которых осуществляется в соответствии со стандартизированным подходом, для отчётного периода на 31.03.2021 и 31.12.2020 реализован согласно принципам Basel 3.5.

Расчет риск-взвешенных активов, оценка которых осуществляется в соответствии с подходом на основании внутренних рейтингов (ПВР), для отчётных периодов на 31.03.2021 и 31.12.2020 реализован согласно принципам Basel 3.5.

В млрд руб., если не указано иное

31.03.2021

31.12.2020

31.03.2021/31.12.2020,

% изм

Базовый капитал 1-го уровня

          4 922,1

            4 719,9

4,3%

Капитал 1-го уровня

           5 072,1

           4 869,9

4,2%

Общий капитал

          5 261,4

           5 008,9

5,0%

Активы, взвешенные с учетом риска

        34 421,2

         34 124,2

0,9%

   Кредитный риск

       29 425,8

        29 253,9

0,6%

   Операционный риск

         3 664,3

          3 664,3

0,0%

   Рыночный риск

           1 331,1

           1 206,0

10,4%

Коэффициент достаточности базового капитала 1-го уровня

14,30%

13,83%

--

Коэффициент достаточности капитала 1-го уровня

14,74%

14,27%

--

Коэффициент достаточности общего капитала

15,29%

14,68%

--

Показатель финансового рычага 

12,9%

12,9%

--

Базовый капитал 1-го уровня вырос на 4,3% до 4 922,1 млрд руб. за счет нераспределенной прибыли за отчетный период.

Общий капитал увеличился на 5% за 1 квартал 2021 года до 5 261,4 млрд руб. за счет роста базового капитала, а также размещения субординированных облигаций на 56 млрд руб. 

Активы Группы, взвешенные с учетом риска, выросли на 0,9% за 1 квартал 2021 года до 34 421,2 млрд руб., что произошло в основном за счет увеличения риск-взвешенных активов по кредитному риску на 0,6%, а также рыночному риску на 10,4% за счет роста операций на финансовых рынках.

Плотность активов, взвешенных с учетом риска, снизилась за 1 квартал 2021 года с 90,3% до 87,6% благодаря переходу на использование макронадбавок для иностранных участников Группы по месту ведения бизнеса, а также роста активов с нулевым риск-весом.

Показатель финансового рычага Группы в 1 квартале 2021 года остался неизменным и составил 12,9%.

За 1 квартал 2021 года коэффициент достаточности базового капитала 1-го уровня вырос на 47 бп до 14,3%, капитала первого уровня - на 47 бп до 14,74%, а общего капитала –на 61 бп до 15,29%.

Без учета субординированного кредита в размере 150 млрд руб., классифицированного в качестве долевого финансового инструмента, требования по которому ранее были уступлены Банком России в пользу Минфина.

На основе прибыли от продолжающейся деятельности.

3 До вычета резерва под обесценение (включая кредиты, оцениваемые по амортизированной и справедливой стоимости).

4 По данным Управленческого учета.   

5 Данная статья включает следующие разделы: Расходы за вычетом доходов от операций с непроизводными финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (за исключением изменения справедливой стоимости кредитов вследствие изменения кредитного качества); Доходы за вычетом расходов от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход; Доходы за вычетом расходов по операциям с производными финансовыми инструментами и иностранной валютой, от переоценки счетов в иностранной валюте и драгоценных металлах; (Расходы за вычетом доходов)/ доходы за вычетом расходов от первоначального признания и модификации финансовых инструментов;  Отрицательная переоценка офисной недвижимости; Обесценение нефинансовых активов; Чистое создание прочих резервов (за исключением резервов по обязательствам кредитного характера); Выручка, полученная от нефинансовых и прочих видов деятельности; Себестоимость продаж и прочие расходы по нефинансовым и прочим видам деятельности; Чистые премии от страховой деятельности и деятельности пенсионного фонда; Чистые выплаты, заявленные убытки, изменение обязательств по договорам страхования и пенсионным договорам и аквизиционные расходы от страховой деятельности и деятельности пенсионного фонда; Доходы по операционному лизингу оборудования; Расходы по оборудованию, переданному в операционный лизинг; Чистая доля в прибыли/ (убытке) ассоциированных компаний/ совместных предприятий; Прочие чистые операционные доходы (расходы).

Операционные доходы до влияния резервов под ожидаемые кредитные убытки, резервов по обязательствам кредитного характера и изменения справедливой стоимости кредитов вследствие изменения кредитного качества.

Собственные средства, принадлежащие акционерам Банка / Общее количество акций в обращении (обыкновенные + привилегированные).

8 Для сегмента Нефинансовый бизнес показатель «выручка» по ассоциированным компаниям и совместным предприятиям показан пропорционально доли владения Группы в течение отчетного периода. По компаниям Группы указанный показатель рассчитывается на 100% базе с даты получения контроля. Информация не включает данные по Яндекс Маркет и финансовые показатели от выбытия Яндекс Маркет.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Настоящий пресс релиз подготовлен ПАО Сбербанк («Банк»), и включенные в него данные не подвергались независимой проверке. Настоящий пресс релиз не представляет собой ни полностью, ни частично предложение о продаже или выпуске, приглашение к направлению предложений о продаже или выпуске или рекомендацию в отношении покупки, подписки, гарантии размещения или иного приобретения каких-либо акций Банка или любого участника группы Банка или каких-либо ценных бумаг, представляющих такие акции, или каких-либо иных ценных бумаг указанных лиц, и её не следует толковать в качестве такового или таковой, и ни настоящий пресс релиз или какая-либо его часть, ни сам факт его представления или распространения не являются основанием для какого-либо контракта, обязательства или инвестиционного решения, и на них не следует полагаться в связи с каким-либо контрактом, обязательством или инвестиционным решением. Информация, включенная в настоящий пресс релиз, является конфиденциальной и предоставляется вам исключительно для ознакомления и не подлежит воспроизведению, передаче или дальнейшему распространению каким-либо иным лицам или полной, или частичной публикации для каких-либо целей.

Настоящий пресс релиз не является предложением ценных бумаг для продажи в США. Акции или иные ценные бумаги, представляющие акции, не могут предлагаться или продаваться в США кроме как на основании исключения из требований по регистрации согласно Закону о ценных бумагах от 1933 г. или по сделке, на которую не распространяются требования Закона о ценных бумагах от 1933 г.

Настоящий пресс релиз направляется и предназначен только: (А) лицам в странах, входящих в Европейскую экономическую зону (кроме Великобритании), которые являются «квалифицированными инвесторами» в значении Статьи 2(1)(е) Директивы о проспектах эмиссии (Директива 2003/71/EC) («Квалифицированные инвесторы»); (В) Квалифицированным инвесторам в Великобритании, которые являются инвестиционными профессионалами, подпадающими под действие Статьи 19(5) Приказа 2005 г. (о финансовой рекламе), принятого на основании Закона «О финансовых услугах и рынках» 2000 г. («Приказ»), и/или компаниям, имеющим высокий уровень чистых активов, и иным лицам, подпадающим под действие Статьи 49(2)(a) по (d) Приказа, которым такой пресс релиз может быть направлен на законных основаниях; и (С) иным лицам, которым настоящий пресс релиз может быть направлена и для которых она может быть предназначена в соответствии с применимым законодательством (все такие лица, перечисленные в подпунктах с (А) по (С) выше по тексту, взятые вместе, далее именуются – «соответствующие лица»).  Акции или иные ценные бумаги, представляющие акции, или иные ценные бумаги предоставляются только соответствующим лицам, и любые приглашение к направлению предложений, предложения или договоры о подписке, покупке или ином приобретении таких ценных бумаг могут направляться и заключаться только с соответствующими лицами.  Лицо, не являющееся соответствующим лицом, не должно совершать каких-либо действий, полагаясь на настоящий пресс релиз или какую-либо его часть.

Настоящий пресс релиз не представляет собой предложение или приглашение к направлению предложений покупки, продажи, обмена или передачи ценных бумаг в России или в пользу, или в интересах российских лиц, и не является рекламой ценных бумаг в России. «Размещение» или «обращение» в России иностранных ценных бумаг, представляющих акции Банка, не предусматривается, за исключением случаев, когда это разрешено российским законодательством.

Информация, приведенная в настоящем пресс релизе, или озвученная в устных сообщениях руководства Банка, может содержать заявления прогнозного характера. Заявления прогнозного характера могут быть сделаны в отношении любых фактов, исключая факты, отнесенные к прошлым периодам, а также включать заявления касательно намерений, убеждений и текущих ожиданий Банка в отношении, помимо прочего, результатов деятельности Банка, его финансового положения, ликвидности, перспектив, роста, целевых показателей, стратегии и отрасли, в которой Банк ведет свою деятельность. По своей сути заявления прогнозного характера связаны с рисками и неопределенностями, поскольку они относятся к событиям и зависят от обстоятельств, которые могут произойти или не произойти в будущем. Банк предупреждает вас, что заявления прогнозного характера не являются гарантией будущих показателей, и фактические результаты деятельности Банка, его финансовое положение, ликвидность и события в отрасли, в которой Банк осуществляет свою деятельность, могут существенным образом отличаться от прямо выраженных или подразумеваемых в таких заявлениях прогнозного характера, приведенных в настоящем пресс релизе или озвученных в устных заявлениях руководства Банка. Кроме того, даже если фактические результаты деятельности, финансовое положение, ликвидность и события в отрасли, в которой Банк осуществляет свою деятельность, будут соответствовать заявлениям прогнозного характера, приведенным в настоящем пресс релизе или озвученным в устных заявлениях, эти результаты или события не могут рассматриваться в качестве показателя результатов деятельности и возможных событий в будущем.

Информация и мнения, приведенные в настоящем пресс релизе или в устных заявлениях руководства Банка, предоставляются по состоянию на дату настоящего пресс релиза и могут быть изменены без предварительного уведомления. На информацию, включенную в настоящий пресс релиз, и в устные заявления руководства Банка, а также на ее полноту для каких-либо целей полагаться не следует. Ни Банк, ни его дочерние общества, ни их соответствующие консультанты, должностные лица, сотрудники или агенты не предоставляют каких-либо заверений или гарантий в отношении точности информации или мнений, или каких-либо убытков, возникших каким бы то ни было образом, прямо или косвенно, в результате использования настоящего пресс релиза или его содержания.

Настоящий пресс релиз не адресован и не предназначен для распространения или использования каким-либо лицом или организацией, которое является гражданином или резидентом, или находится в каком-либо месте, государстве, стране или иной юрисдикции, где такое распространение, публикация или использование противоречат требованиям законодательства или где для этого в любой такой юрисдикции необходима регистрация или лицензия.

Вы не должны хранить копии настоящего пресс релиза. 

Изучая настоящий пресс релиз, вы подтверждаете согласие с вышеуказанными положениями и обязуетесь их соблюдать.