Сбербанк раскрыл в 3 квартале 2015 года чистую прибыль в размере 65,1 млрд. руб. или 3,04 руб. на обыкновенную акцию, в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО)

25 ноября 2015

Сбербанк (далее – «Группа») опубликовал промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) (далее – «отчетность») за 9 месяцев и по состоянию на 30 сентября 2015 года, содержащую отчет компании ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» о результатах обзорной проверки.

«Благодаря продолжающемуся восстановлению чистого процентного дохода, росту ипотечного кредитования и фокусу на операционной эффективности Группа Сбербанка заработала наибольшую квартальную прибыль в этом году» - отметил Заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Морозов.

Ключевые факты 3 квартала 2015 года:

  • Чистая прибыль составила 65.1 млрд. руб. или 3,04 руб. на обыкновенную акцию в 3 квартале 2015 года.
  • Портфель ипотечных кредитов увеличился на 4,4% в 3 квартале 2015 года, достигнув 2,5 трлн. руб. Доля Сбербанка на российском рынке ипотечного кредитования составила 55,1%.
  • Средства клиентов выросли на 15,4% в 3 квартале 2015 года относительно предыдущего квартала и составили 18,3 трлн. руб.
  • Отношение кредитного портфеля к средствам клиентов составило 95,3% на фоне улучшения ситуации с ликвидностью.
  • Чистый комиссионный доход в 3 квартале 2015 года составил 81,9 млрд. руб., что на 28% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.
  • Отношение операционных расходов к доходам снизилось до 39,6% благодаря жесткой дисциплине в контроле за расходами и улучшению динамики доходной части.

 

Обзор основных финансовых показателей

В млрд. руб., если не указано иное

3 кв. 2015

2 кв. 2015

3 кв. 2014

3 кв. 15/

2 кв.15

3 кв. 15/

3 кв. 14

9M 2015

9M 2014

9M15/

9M14

 

 

Чистый процентный доход

263,4

227,1

255,2

16,0%

3,2%

690,8

745,1

(7,3%)

Чистый комиссионный доход

81,9

77,3

64,0

6,0%

28,0%

223,4

179,0

24,8%

Прочие непроцентные доходы[1]

22,2

34,4

9,4

(35,5%)

136,2%

97,0

25,6

278,9%

Доходы всего

367,5

338,8

328,6

8,5%

11,8%

1 011,2

949,7

6,5%

Расход от создания резерва

(130,1)

(117,1)

(104,5)

11,1%

24,5%

(362,5)

(255,4)

41,9%

Операционные расходы

(145,4)

(146,6)

(133,3)

(0,8%)

9,1%

(431,7)

(388,1)

11,2%

Чистая прибыль

65,1

54,6

70,9

19,2%

(8,2%)

150,3

241,3

(37,7%)

Прибыль на обыкновенную акцию, руб.

3,04

2,50

3,32

21,6%

(8,4%)

6,96

11,13

(37,5%)

Совокупный доход за период

80,0

76,9

58,7

4,0%

36,3%

232,1

208,1

11,5%

Собственные средства на обыкновенную акцию, руб.

103,9

100,2

93,3

3,7%

11,4%

103,9

93,3

11,4%

Основные финансовые коэффициенты

 

 

 

 

 

 

Return on equity

11,8%

10,3%

14,3%

1,5 п.п.

(2,5 п.п.)

9,4%

16,6%

(7,2 п.п.)

Return on assets

1,1%

0,9%

1,4%

0,2 п.п.

(0,3 п.п.)

0,8%

1,7%

(0,9 п.п.)

Net interest margin

4,7%

4,2%

5,6%

0,5 п.п.

(0,9 п.п.)

4,2%

5,7%

(1,5 п.п.)

Cost of risk

2,8%

2,6%

2,7%

0,2 п.п.

0,1 п.п.

2,6%

2,3%

0,3 п.п.

Cost-to-income ratio

39,6%

43,3%

40,5%

(3,7 п.п.)

(0,9 п.п.)

42,7%

40,9%

1,8 п.п.

 

Чистые процентные доходы за 3 квартал 2015 года составили 263,4 млрд. руб., прибавив 3,2% относительно аналогичного периода прошлого года:

  • Динамика процентных доходов (рост 25,0% до 574,2 млрд. руб.) была обусловлена умеренным восстановлением спроса в корпоративном сегменте и ростом ипотечного кредитования. Доходность кредитного портфеля выросла на 40 базисных пунктов и составила 11,4% в 3 квартале 2015 года.
  • Процентные расходы, включая расходы на страхование вкладов, выросли на 52,2% в 3 квартале относительно аналогичного периода прошлого года, составив 310,8 млрд. руб. Рост процентных расходов был связан с увеличением как стоимости, так и объемов привлечения средств клиентов, однако, стоимость средств клиентов снизилась на 10 базисных пунктов в 3 квартале 2015 года относительно предыдущего квартала 2015 года до 5,4%. Сбербанк продолжил сокращать объемы привлечения средств Банка России, снизив сумму заимствований на 33,8% за 3 квартал до 1 трлн. руб. Улучшение ситуации с ликвидностью позволяет Банку быть более гибким в управлении стоимостью фондирования.

Чистый комиссионный доход за 3 квартал составил 81,9 млрд. руб. Доход от расчётно-кассового обслуживания клиентов (76,9 млрд. руб.) составил 77,5% от чистого комиссионного дохода в 3 квартале. Сбербанк продолжил наращивать свою рыночную долю на российском рынке эквайринга (53%) и кредитных карт (36,5%). Доход от операций с банковскими картами вырос на 21,8% за 3 квартал 2015 года по сравнению с аналогичным кварталом 2014 года.

Чистые расходы по созданию резерва под обесценение кредитного портфеля за 3 квартал составили 128,4 млрд. руб. в сравнении со 102,7 млрд. руб. за аналогичный период 2014 года, что соответствует стоимости кредитного риска в размере 279 базисных пунктов против 268 базисных пунктов годом ранее.

  • Основными причинами роста расходов по созданию резерва стали переоценка валютных кредитов на фоне девальвации рубля в 3 квартале (рубль обесценился на 19,3% к доллару США) и создание резервов по ссудам украинским заемщикам вследствие высокого уровня нестабильности экономики Украины.
  • Вследствие этого стоимость кредитного риска корпоративного портфеля выросла на 54 базисных пункта к предыдущему кварталу до 302 базисных пунктов.
  • Стоимость кредитного риска розничного портфеля снизилась на 86 базисных пунктов к предыдущему кварталу до 211 базисных пунктов за счет улучшения структуры розничного портфеля.

Операционные расходы Группы в 3 квартале 2015 года составили 145,4 млрд. руб., прибавив 9,1% относительно аналогичного периода 2014 года. Неконсолидированные операционные расходы ПАО Сбербанк в 3 квартале 2015 года выросли на 9,8% относительно 3 квартала 2014 года до 112,5  млрд. руб., таким образом, операционные расходы росли существенно ниже уровня инфляции в 15,7% за тот же период.

Основные показатели отчета о финансовом положении

В млрд. руб., если не указано иное

30/09/15

30/06/15

31/12/14

30/09/15-30/06/15

30/09/15-31/12/14

Кредиты всего, нетто

17 948,7

16 755,9

17 756,6

7,1%

1,1%

Кредиты всего (до вычета резерва под обесценение)

19 092,9

17 781,0

18 626,1

7,4%

2,5%

Кредиты юридическим лицам (до вычета резерва под обесценение)

14 204,7

13 019,4

13 778,8

9,1%

3,1%

Кредиты физическим лицам (до вычета резерва под обесценение)

4 888,2

4 761,6

4 847,3

2,7%

0,8%

Реструктурированная задолженность (до вычета резерва под обесценение)

3 296,7

2 722,0

2 452,5

21,1%

34,4%

Портфель ценных бумаг

2 329,1

2 175,6

2 231,9

7,1%

4,4%

Всего активов

25 934,4

23 657,0

25 200,8

9,6%

2,9%

Средства клиентов

18 286,5

15 850,1

15 562,9

15,4%

17,5%

Средства физических лиц

10 893,1

9 981,0

9 328,4

9,1%

16,8%

Средства корпоративных клиентов

7 393,4

5 869,1

6 234,5

26,0%

18,6%

Основные финансовые коэффициенты

 

 

 

 

Отношение кредитного портфеля к средствам клиентов

95,3%

102,2%

110,8%

(6,9 п.п.)

(15,5 п.п.)

Доля  неработающих  кредитов  в кредитном  портфеле

5,4%

4,9%

3,2%

0,5 п.п.

2,2 п.п.

Резерв  под  обесценение  кредитного портфеля  к  неработающим  кредитам

1,1X

1,2X

1,4X

 

 

Доля реструктурированных кредитов в совокупном кредитном портфеле

17,3%

15,3%

13,2%

2,0 п.п.

4,1 п.п.

 

Кредитный портфель за вычетом резервов вырос на 7,1% до 17 948,7 млрд. рублей в 3 квартале 2015 года относительно 2 квартала 2015 года. Основным фактором роста корпоративного портфеля стало увеличение кредитования в рублях. Качественный спрос на ипотечные кредиты способствовал росту кредитного портфеля физических лиц.

Средства клиентов показали сильный рост в 3 квартале относительно предыдущего квартала как в розничном (рост на 9,1%), так и в корпоративном (рост на 26,0%) сегментах. Средства на текущих счетах клиентов увеличились на 16,4% за тот же период.

Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле за 3 квартал возросла до 5,4% с 4,9% за предыдущий квартал 2015 года в основном за счет корпоративного сегмента. Созданные на балансе резервы превысили портфель неработающих кредитов в 1,1 раза в 3 квартале 2015 года по сравнению с 1,2 раза в предыдущем квартале, что связанно с наличием достаточного обеспечения по кредитам, перешедшим в категорию неработающих.

Портфель реструктурированных кредитов вырос на 0,57 трлн. руб., или на 21,1% в 3 квартале 2015 года относительно предыдущего квартала до 3,3 трлн. руб. в основном за счет девальвации рубля и роста специализированных кредитов юридических лиц (рост на 0,42 трлн. руб. в 3 квартале 2015 года к предыдущему кварталу до 1,9 трлн. руб.). Рост последних объясняется пролонгацией ряда кредитов на проектное финансирование. Уровень покрытия резервами неработающих кредитов, являющихся частью портфеля реструктурированной задолженности, остается на высоком уровне в 78,6%, увеличившись на 20 базисных пунктов относительно уровня покрытия во 2 квартале 2015 года в 78,4%.

 

Основные показатели отчета об изменениях в составе собственных средств

Согласно Базель I

Млрд. руб., если не указано иное

30/09/15

30/06/15

31/12/14

30/09/15-30/06/15

30/09/15-31/12/14

Капитал 1-го уровня

2 150,8

2 086,5

2 007,8

3,1%

7,1%

Общий капитал

3 046,7

2 919,9

2 835,3

4,3%

7,5%

Активы, взвешенные с учетом риска

23 618,8

21 814,1

23 365,0

8,3%

1,1%

Собственные средства

2 242,7

2 162,6

2 020,1

3,7%

11,0%

Показатели

 

 

 

 

 

Коэффициент достаточности основного капитала

9,1%

9,6%

8,6%

(0,5 п.п.)

0,5 п.п.

Коэффициент достаточности общего капитала

12,9%

13,4%

12,1%

(0,5 п.п.)

0,8 п.п.

 

Общий капитал Группы вырос на 4,3% в 3 квартале 2015 года относительно предыдущего квартала и составил 3,0 трлн. руб. в основном за счет заработанной за квартал прибыли

Активы, взвешенные с учетом риска, Группы увеличились на 8,3% в 3 квартале 2015 года относительно предыдущего квартала и составили 23,6 трлн. руб. Коэффициент достаточности общего капитала (по Базель I) снизился на 50 базисных пунктов в 3 квартале 2015 года в сравнении с предыдущим кварталом, составив 12,9%. Коэффициент достаточности основного капитала снизился на 50 базисных пунктов за тот же период, составив 9,1%.

 

[1] Прочие непроцентные доходы включают в себя: Доходы за вычетом расходов / (расходы за вычетом доходов) по операциям с торговыми ценными бумагами; Доходы за вычетом расходов / (расходы за вычетом доходов) по операциям с ценными бумагами, изменение справедливой стоимости которых отражается через счета прибылей и убытков; Доходы за вычетом расходов по операциям с инвестиционными ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи; Обесценение инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи; Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой, валютными производными инструментами и от переоценки иностранной валюты; Расходы за вычетом доходов по операциям с драгоценными металлами, производными финансовыми инструментами с драгоценными металлами и от переоценки счетов в драгоценных металлах; Доходы за вычетом расходов по операциям с прочими производными инструментами; Обесценение деловой репутации; Расходы от первоначального признания финансовых инструментов и реструктуризации кредитов; Чистое создание прочих резервов; Выручка, полученная от небанковских видов деятельности; Себестоимость продаж и прочие расходы по небанковским видам деятельности; Доходы за вычетом расходов от страховой деятельности и деятельности пенсионного фонда; Прочие операционные доходы