Результаты финансовой деятельности Сбербанка России по итогам 1 квартала 2015 года по российским правилам бухгалтерского учета (неконсолидированные данные)

07 апреля 2015

Результаты финансовой деятельности Сбербанка России
по итогам 1 квартала 2015 года

по российским правилам бухгалтерского учета (неконсолидированные данные)

Сбербанк России обращает внимание пользователей на то, что показатели в данном пресс-релизе рассчитаны по внутренней методике Сбербанка России. Данные на 1 января 2015 года учитывают события после отчетной даты.
Динамика основных статей отчета о финансовых результатах за 1 квартал 2015 года относительно 1 квартала 2014 года:

  • чистый процентный доход снизился на 29,0%. Процентный доход увеличился на 31,5%, процентные расходы увеличились на 111,6% в основном за счет роста стоимости средств Банка России и средств юридических лиц;
  • комиссионный доход, не связанный с кредитованием, увеличился на 14,8%, чистый комиссионный доход снизился на 0,8%;
  • операционный доход до совокупных резервов снизился на 22,2%;
  • расходы на создание совокупных резервов составили 78,6 млрд руб. против 70,3 млрд руб. в 1 квартале 2014 года;
  • операционные расходы увеличились на 6,3%;
  • прибыль до уплаты налога на прибыль составила 46,2 млрд руб. против 121,5 млрд руб. в 1 квартале 2014 года;
  • чистая прибыль составила 26,3 млрд руб. против 99,3 млрд руб. в 1 квартале 2014 года. Основные факторы снижения прибыли – рост процентных расходов по средствам Банка России и средствам клиентов, прежде всего юридических лиц.

 

Чистый процентный доход составил 146,2 млрд руб. – на 29,0% меньше 1 квартала 2014 года.

 

  • Процентные доходы увеличились на 113,7 млрд руб. в основном за счет роста портфеля кредитов юридическим и физическим лицам.
  • Процентные расходы выросли по сравнению с 1 кварталом прошлого года на 173,3 млрд руб. за счет увеличения объема привлеченных средств и роста уровня ставок на рынке. Наиболее заметно возросли расходы по средствам, привлеченным от Банка России, и средствам юридических лиц, которые быстрее реагируют на изменение ставок.

 

В марте продолжилось замедление роста процентных расходов после последовательного снижения ключевой ставки Банком России с начала текущего года. Тем не менее, привлечение от Банка России остается дорогостоящим источником финансирования, и в целях снижения стоимости ресурсов банк работает над замещением этого ресурса клиентскими средствами. За март доля средств Банка России без учета субординированного долга в обязательствах банка сократилась на 0,5 п.п. до 10,1% (в начале года доля составляла 15,2%).

Чистый комиссионный доход за 1 квартал 2015 года составил 58,4 млрд руб., что несколько ниже уровня 1 квартала 2014 года (58,8 млрд руб.). Снижение комиссионных доходов от кредитования юридических лиц было скомпенсировано ростом комиссионных доходов от операций, не связанных с кредитованием, где основными драйверами роста остаются операции с банковскими картами и эквайринг.

Чистый доход от валютной переоценки и торговых операций на финансовых рынках за 1 квартал 2015 года составил 2,8 млрд руб. Отрицательный результат в марте (-14,9 млрд руб.) в основном обусловлен восстановлением резервов по валютным кредитам в результате укрепления рубля. О взаимосвязи расходов на резервы и конверсионных доходов см. подробнее в пресс-релизе Результаты финансовой деятельности Сбербанка России по итогам 11 месяцев 2014 года.

 

Операционные расходы увеличились по сравнению с 1 кварталом 2014 года на 6,3% за счет расходов на оплату труда. Банк продолжает начатое с февраля применение к расходам на вознаграждение персонала принципа начисления в целях более равномерного распределения расходов внутри года. Поэтому прямое сравнение расходов на оплату труда текущего года с предыдущим не вполне корректно. Без учета данного фактора операционные расходы снизились по сравнению с 1 кварталом 2014 года на 1,9%. Положительно сказывается на экономии затрат программа оптимизации расходов банка. Прежде всего, это касается административно-хозяйственных расходов – банк оптимизирует систему закупок, более эффективно использует недвижимость, системно работает с другими видами расходов.

Расходы на совокупные резервы составили 78,6 млрд руб. против 70,3 млрд руб. годом ранее. Незначительные относительно предыдущих месяцев расходы на резервы в марте (8,6 млрд руб.) объясняются восстановлением резервов по валютным кредитам в результате укрепления рубля. В целом банк продолжает формировать резервы на возможные потери в соответствии с требованиями Банка России, придерживаясь консервативного подхода к покрытию существующих кредитных рисков. Созданные резервы превышают просроченную задолженность в 2,3 раза.

Прибыль до уплаты налога на прибыль за 1 квартал 2015 года составила 46,2 млрд руб. против 121,5 млрд руб. в 1 квартале 2014 года. Чистая прибыль составила 26,3 млрд руб. против 99,3 млрд руб.

Активы в марте сократились на 3,2% и составили 20,7 трлн руб. За месяц сократились несколько статей активов, включая кредиты клиентам и кредиты банкам. Главный фактор снижения –отрицательная переоценка валютной составляющей баланса в связи с укреплением российского рубля.

В марте банк предоставил корпоративным клиентам кредиты на сумму более 400 млрд руб., что соответствует среднемесячному объему выдачи. Кредитный портфель корпоративных клиентов сократился за март на 3,2% до 11,4 трлн руб. в основном за счет отрицательной переоценки ранее выданных валютных кредитов.

Частным клиентам в марте выдано около 79 млрд руб., из них 61% – на приобретение жилья. Тем не менее, за счет больших объемов погашения потребительских кредитов, кредитный портфель частных клиентов за март снизился на 19,5 млрд руб. до 4,03 трлн руб.

Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле за месяц несколько выросла и на 1 апреля 2015 года составила 2,4%.

Средства физических лиц в марте увеличились на 47 млрд руб. или на 0,6%. Возросли остатки во всех валютах. Без учета переоценки прирост средств физических лиц составил бы порядка 140 млрд руб. или +1,6%. Приток средств клиентов наблюдался как по вкладам, так и по сберегательным сертификатам. Остаток средств физических лиц на 1 апреля 2015 года составил 8,62 трлн руб.

Средства юридических лиц в марте сократились на 399 млрд руб. или на 7,1%. В целом с начала года банк увеличил объем средств, привлеченных от корпоративных клиентов, на 151 млрд руб. или на 3,0% за счет срочных валютных депозитов.

Величины базового и основного капиталов Сбербанка совпадают в силу отсутствия источников добавочного капитала и по оперативным данным на 1 апреля 2015 года составляют 1 754 млрд руб.  Величина общего капитала на эту же дату составляет 2 520 млрд руб.

В марте 2015 года в соответствии с изменениями к Федеральному закону №173-ФЗ «О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации» были изменены условия по привлеченным Сбербанком субординированным кредитам от Банка России общей номинальной стоимостью 500 млрд рублей. Сбербанк сделал выбор, предоставленный данным законом, о пролонгировании данных субординированных кредитов на 50 лет по ставке 6,5% годовых с условием возможности продления Сбербанком срока действия договора без согласования с Банком России и с возможностью пересмотра данной ставки после 31 декабря 2019 года. В марте 2015 года Сбербанк получил разрешение Банка России учитывать указанные кредиты в дополнительном капитале Сбербанка. В результате общий капитал за март увеличился на 295 млрд руб.

Активы, взвешенные с учетом риска, сократились за март на 150 млрд руб. Основное сокращение пришлось на кредитный риск по балансовым активам (237 млрд руб.).

По оперативным данным значения нормативов на 1 апреля 2015 года составляют:

  • Н1.1 — 8,89%  (минимальное значение, установленное  Банком России, 5,0%)
  • Н1.2 — 8,89%  (минимальное значение, установленное  Банком России, 6,0%)
  • Н1.0 — 12,71%  (минимальное значение с учетом требований Закона «О страховании вкладов» 10,0%).

 

 

 

Показатели Сбербанка России за 1 квартал 2015 года (РПБУ, неконсолидированные данные)