Финансовые результаты ПАО Сбербанк по итогам 4 месяцев 2021 года по российским правилам бухгалтерского учета (неконсолидированные данные)

11 мая 2021

Показатели в пресс-релизе рассчитаны по внутренней методике ПАО Сбербанк. С 1 января 2021 года в методику внесены небольшие изменения. В целях сопоставимости данные за 2020 год пересчитаны с учетом этих изменений.

Ключевые факты апреля:

  • Банк заработал рекордную чистую прибыль в размере 103,6 млрд руб.
  • Рентабельность капитала составила 25,4%, рентабельность активов 3,7%.
  • Розничный портфель увеличился на 2,4%, при этом ипотечный портфель вырос на 2,9%. Месячный объем выдачи розничных кредитов впервые превысил 0,5 трлн руб.
  • Средства физических лиц выросли на 680 млрд руб. или 4,4% без учета валютной переоценки.
  • Переход на стандартизированный подход для расчета операционного риска (Базель 3.5) позволил снизить активы, взвешенные с учетом риска, на 1,1 трлн руб.

Финансовый директор А.Ю. Бурико:

 «В апреле темпы роста бизнеса отражают эффект низкой базы 2020 года. При этом, важно отметить положительную динамику и на месячном базисе: мы выдали рекордный объем розничных кредитов, нарастили ипотечный портфель на 2,9%, привлекли более 4% дополнительных средств физических лиц. Отношение операционных расходов к доходам осталось на уровне ниже 30%. В результате чистая прибыль за первые четыре месяца составила 386 млрд руб., а рентабельность капитала 24,1%. Важным фактом апреля стал переход на стандартизированный подход в расчете операционного риска, что позволит нам повысить эффективность использования капитала».

Комментарии по итогам 4 месяцев 2021 года:

Чистый процентный доход вырос на 12,9% г/г и составил 503,0 млрд руб. за счет роста кредитного портфеля. Положительное влияние также продолжает оказывать снижение нормы отчисления в фонд страхования вкладов, которое произошло в мае 2020 года.

Чистый комиссионный доход составил 175,4 млрд руб., что на 16,3% больше аналогичного периода прошлого года. Такая динамика во многом объясняется низкой базой апреля 2020 года, когда резко снизилась транзакционная активность клиентов на фоне ограничительных мер, вызванных пандемией (рост чистого комиссионного дохода в апреле 2021 года составил 55,6% г/г). Основной вклад обеспечили операции с банковскими картами и эквайринг, которые больше всего пострадали в прошлом апреле: их совокупный рост составил 28% г/г за 4 месяца. По мере восстановления экономической активности также растут доходы по расчетным операциям клиентов: 18% г/г за 4 месяца.  

Операционные расходы составили 207,3 млрд руб., увеличившись на 10,5% г/г. Такая динамика обусловлена низким уровнем расходов в марте-апреле 2020 года в связи с введением режима нерабочих дней и замедлением деловой активности, а также более равномерной календаризацией расходов в 2021 году. Отношение расходов к доходам составило 27,6%.

Расходы на кредитный риск с учетом переоценки кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, за 4 месяца составили 67,7 млрд руб. Расходы за апрель составили 13,6 млрд руб., включая восстановление резервов по валютным кредитам в сумме 4,8 млрд руб. в связи с динамикой курсов основных валют. Отношение сформированных резервов к просроченной задолженности остается стабильным на уровне 2,2.

Прибыль до уплаты налога на прибыль за 4 месяца 2021 года увеличилась в 1,7 раза относительно аналогичного периода прошлого года и составила 477,2 млрд руб. Чистая прибыль также выросла в 1,7 раза и составила 386,1 млрд руб.

Активы за апрель выросли на 2,0% без учета валютной переоценки и превысили 35 трлн руб. в основном за счет роста кредитов клиентам.

В апреле корпоративным клиентам выдано 1,2 трлн руб. Кредитный портфель за месяц вырос на 0,6% без учета валютной переоценки в основном за счет роста кредитов, выданных в рублях, и на 1 мая составил 15,6 трлн руб. На динамику портфеля повлияло завершение госпрограммы льготного кредитования клиентов под 2% и соответствующее уменьшение корпоративного кредитного портфеля.

В апреле 2021 года банк обновил рекорд по объему выданных розничных кредитов – 526 млрд руб. Портфель розничных кредитов в апреле вырос на 2,4%, продолжив ускоряться. В результате объем портфеля на 1 мая превысил отметку в 9 трлн руб. Основным драйвером роста розничного портфеля остается ипотека, портфель которой вырос за апрель на 2,9%.

Удельный вес просроченной задолженности в кредитном портфеле снизился на 0,05 п.п. в апреле до 3,15% за счет как розничного, так и корпоративного сегментов.

Портфель ценных бумаг в апреле снизился на 0,4% до 5,17 трлн руб. за счет облигаций федерального займа и корпоративных облигаций.

Средства физических лиц выросли в апреле на 680 млрд руб. или 4,4% без учета валютной переоценки и на 1 мая превысили 16,1 трлн руб. Сильный рост за месяц был связан с введением нерабочих дней между майскими праздниками и выплатой заработной платы и пенсий в апреле. Также продолжился рост средств на счетах эскроу, поддерживаемый большими объемами выдаваемой ипотеки.

Средства юридических лиц за апрель сократились на 1,2% без учета валютной переоценки и на 1 мая составили 7,5 трлн руб. Снижение остатков связано с налоговыми платежами, а также с выплатой компаниями заработной платы сотрудникам перед майскими праздниками.

В целом совокупные средства клиентов за месяц выросли без учета валютной переоценки на 2,5% до 23,7 трлн руб.

Базовый и основной капиталы в апреле изменились незначительно и на 1 мая составили 4 296 млрд руб. и 4 446 млрд руб. соответственно.

Общий капитал увеличился в апреле на 2,5% или на 121 млрд руб. до 4 976 млрд руб. преимущественно за счет заработанной за месяц прибыли.

Активы, взвешенные с учетом риска*, в апреле сократились на 2,4% или на 0,8 трлн руб. в основном за счет перехода на расчет операционного риска согласно Положению Банка России №744-П, эффект от которого составил -1,1 трлн руб. В результате активы, взвешенные с учетом риска, на 1 мая по оперативным данным составили 31,6 трлн руб.

млрд руб.

1 мая’21*

1 апр’21

1 мая’21* /

1 апр'21

1 янв’21

1 мая’21* /

1 янв’21

Капитал

Базовый

4 296

4 303

-0,2%

3 581

20,0%

Основной

4 446

4 453

-0,2%

3 731

19,2%

Общий

4 976

4 855

2,5%

4 661

6,8%

Достаточность капитала

Базовый Н1.1, мин. 4,5%

13,60%

13,30%

0,3%

11,19%

2,4%

Основной Н1.2, мин. 6,0%

14,08%

13,77%

0,3%

11,66%

2,4%

Общий Н1.0, мин. 8,0%

15,73%

14,99%

0,7%

14,54%

1,2%

Активы с учетом риска

31 624

32 391

-2,4%

32 042

-1,3%

*оперативные данные

Показатели ПАО Сбербанк за 4 месяца 2021 года (РПБУ, неконсолидированные данные)