Результаты финансовой деятельности Сбербанка России по итогам 8 месяцев 2015 года по российским правилам бухгалтерского учета (неконсолидированные данные)

07 сентября 2015

Сбербанк России обращает внимание пользователей на то, что показатели в данном пресс-релизе рассчитаны по внутренней методике Сбербанка России.

Ключевые факты августа 2015 года:

  • Чистая прибыль в августе составила 19,6 млрд руб. против 10,9 млрд руб. в июле, рост в 1,8 раза.
  • Кредитный портфель юридических лиц вырос на 4,7%; розничный кредитный портфель вырос на 0,5% в основном за счет роста ипотечного портфеля.
  • Средства клиентов за август увеличились на 5,8%, в том числе остатки на счетах юридических лиц выросли на 10,8% как за счет притока средств, так и за счет переоценки валютных остатков.
  • Приток средств клиентов позволил продолжить оптимизацию структуры привлечения с целью снижения средней стоимости ресурсов и сократить долю средств Банка России1 в обязательствах на 1,0 п.п. до 6,9%.
  • Продолжилось улучшение показателя эффективности бизнеса: отношение операционных расходов к доходам до резервов за 8 месяцев составило 39,5% против 40,7% за 7 месяцев.

Заместитель Председателя Правления Сбербанка А.В. Морозов отметил:
«Банк продолжает восстанавливать рентабельность капитала (ROE), которая за август превысила 10%. За счет реализации комплекса мер по сокращению издержек отношение операционных расходов к доходам в августе составило рекордно низкие 32,3%».

Анализ статей баланса и отчета о финансовых результатах за 8 месяцев 2015 года в сравнении с аналогичным периодом 2014 года (с комментариями):

  • процентный доход увеличился на 25,3%, процентные расходы увеличились на 80,5%. Чистый процентный доход снизился на 17,6%;
  • комиссионный доход, не связанный с кредитованием, увеличился на 18,3%, чистый комиссионный доход увеличился на 4,5%;
  • операционный доход до совокупных резервов снизился на 10,8%;
  • расходы на создание совокупных резервов составили 277,8 млрд руб. против 189,1 млрд руб. за 8 месяцев 2014 года;
  • операционные расходы снизились на 0,7% (см. комментарий);
  • прибыль до уплаты налога на прибыль составила 142,7 млрд руб. против 318,0 млрд руб. за 8 месяцев 2014 года;
  • чистая прибыль составила 112,0 млрд руб. против 252,6 млрд руб. за 8 месяцев 2014 года.

Комментарии:
В августе произошло заметное ослабление рубля (курс рубля по отношению к доллару изменился на 12,7%, к евро – на 16,1%), что повлекло положительную переоценку валютной составляющей балансовых счетов банка.

Чистый процентный доход банка за 8 месяцев 2015 года составил 468,3 млрд руб. – на 17,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Отставание чистого процентного дохода от объемов 2014 года продолжает сокращаться: 20,1% по итогам 7 месяцев и 17,6% по итогам 8 месяцев.

  • Процентные доходы увеличились на 255,1 млрд руб. или на 25,3% в основном за счет роста объема и доходности кредитного портфеля юридических лиц и за счет роста объема кредитного портфеля физических лиц.
  • Процентные расходы выросли на 355,1 млрд руб. или на 80,5% за счет роста уровня процентных ставок на рынке и увеличения объема привлеченных средств. За 8 месяцев наиболее значительно выросли расходы по средствам клиентов и средствам, привлеченным от Банка России. Продолжается замедление роста процентных расходов вследствие последовательного снижения ключевой ставки Банком России с начала текущего года.

Чистый комиссионный доход увеличился на 4,5% и составил 177,9 млрд руб. Основной фактор невысокого темпа роста – снижение комиссионных доходов от кредитования юридических лиц и банковского страхования на фоне замедления темпов кредитования. Комиссионный доход от операций, не связанных с кредитованием, увеличился на 18,3%. Комиссионные доходы от операций с банковскими картами обеспечили 70% прироста комиссионного дохода, не связанного с кредитованием.

Чистый доход от валютной переоценки и торговых операций на финансовых рынках за 8 месяцев 2015 года составил 38,0 млрд руб.

Операционные расходы относительно 8 месяцев 2014 года снизились на 0,7% – как результат продолжающейся в банке программы оптимизации расходов. С 2015 года банк применяет к расходам на вознаграждение персонала принцип начисления в целях более равномерного распределения расходов внутри года, поэтому в целях корректного сравнения показателей аналогичный принцип применен к расходам на вознаграждение персонала в 2014 году.

Без применения принципа начисления к расходам на вознаграждение персонала за аналогичный период 2014 года операционные расходы увеличились на 0,9%.

Расходы на совокупные резервы за 8 месяцев 2015 года составили 277,8 млрд руб. против 189,1 млрд руб. годом ранее.

В августе расходы на резервы составили 57,1 млрд руб., более половины из них связано с ослаблением курса рубля, которое влечет досоздание резервов по валютным кредитам без ухудшения качества по ним. Банк продолжает формировать резервы на возможные потери в целях покрытия существующих кредитных рисков, опираясь на требования Банка России.

Созданные на балансе резервы превышают просроченную задолженность в 2 раза.

Чистая прибыль за август составила19,6 млрд руб., за 8 месяцев 2015 года достигла 112,0 млрд руб. против 252,6 млрд руб. за 8 месяцев 2014 года.

Активы в августе увеличились на 4,6% и составили 21,6 трлн руб. На рост активов оказала влияние положительная переоценка валютной составляющей в результате ослабления рубля.

В августе банк предоставил корпоративным клиентам кредиты на сумму свыше 0,5 трлн руб. Всего за 8 месяцев 2015 года выдано порядка 3,5 трлн руб. Кредитный портфель корпоративных клиентов за август увеличился на 528 млрд руб. или 4,7% и составил 11,8 трлн руб. Рост произошел как за счет положительной переоценки валютных кредитов, так и за счет превышения объема выдач над объемом погашений.

Продолжают увеличиваться объемы кредитования частных клиентов. В августе частным клиентам выдано около 110 млрд руб., всего с начала года – около 750 млрд руб. Кредитный портфель за август увеличился на 19 млрд руб. или на 0,5% и составил 4,1 трлн руб. Рост с начала года составил 0,5%. Доля жилищных кредитов в структуре портфеля продолжает увеличиваться: на 1.1.2015 – 47,8%, на 1.9.2015 – 51,8%.

Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле клиентов за август осталась на уровне 3,0%. Уровень просроченной задолженности в Сбербанке остается вдвое ниже, чем в среднем по банковской системе.

Объем вложений в ценные бумаги в августе увеличился на 50 млрд руб. или на 3,0% за счет приобретения корпоративных облигаций и еврооблигаций РФ. Остаток портфеля на 1 сентября 2015 года превысил 1,7 трлн руб.

Средства физических лиц в августе увеличились на 277 млрд руб. или на 3,0%. Остаток средств физических лиц на 1 сентября 2015 года составил 9,7 трлн руб. С начала текущего года средства физических лиц увеличились на 1,1 трлн руб. или 13,4%, тогда как за аналогичный период прошлого года прирост портфеля не превышал 1%.

Средства юридических лиц в августе увеличились на 561 млрд руб. или на 10,8% как за счет притока средств клиентов в банк, так и за счет положительной переоценки валютных остатков вследствие ослабления рубля. Совокупный остаток средств юридических лиц во всех валютах на 1 сентября 2015 года составил 5,8 трлн руб.

Величины базового и основного капиталов Сбербанка совпадают в силу отсутствия источников добавочного капитала и по оперативным данным на 1 сентября 2015 года составляют 1 707 млрд руб.  Величина общего капитала на эту же дату составляет 2 540 млрд руб. В августе общий капитал увеличился на 8 млрд руб.

Активы, взвешенные с учетом риска, увеличились за август на 567 млрд руб. в основном за счет увеличения активов банка.

По оперативным данным значения нормативов на 1 сентября 2015 года составляют:
∙  Н1.1 — 8,17%  (минимальное значение, установленное  Банком России, 5%)
∙  Н1.2 — 8,17%  (минимальное значение, установленное  Банком России, 6,0%)
∙  Н1.0 — 12,12%  (минимальное значение с учетом требований Закона «О страховании вкладов» 10%).

Показатели Сбербанка России за 8 месяцев 2015 года (РПБУ, неконсолидированные данные)

1 без учета субординированного долга