Сокращенные результаты Сбербанка по МСФО за 1 квартал 2023 года

Сбербанк (далее — «Группа» или «Сбер») публикует отчетность специального назначения в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) (далее — «отчетность») за 1 квартал 2023 года и по состоянию на 31 марта 2023 года.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

Динамичное развитие бизнеса Группы Сбер в первом квартале 2023 позволило заработать рекордную для этого периода прибыль в размере 357,2 млрд рублей.

Совокупный кредитный портфель вырос на 4,5% с начала года за счет розничного сегмента и расширения кредитования малого и среднего предпринимательства. Мы выдали более 1,5 трлн рублей розничных кредитов, благодаря широкой линейке собственных и государственных программ нарастили ипотечный портфель на 4,7%, а также увеличили объем привлеченных средств клиентов.

Растет активность наших клиентов в цифровых каналах: уже более 41 млн человек пользуются Сбербанк Онлайн каждый день, а число ежемесячных пользователей превышает 79 млн.

Одним из международных лидеров в сфере генерации изображений стала наша обновленная диффузионная модель Kandinsky 2.1. Кроме того, мы представили для тестирования рынку свою новую разработку — мультимодальную нейросеть GigaChat, которая умеет поддерживать диалог, писать программный код, создавать тексты и изображения на основе описаний в рамках единого контекста.

Рациональный подход к управлению расходами обеспечивает развитие инноваций и новых технологий и позволяет улучшать CIR — отношение расходов к доходам — до 24,8% за первый квартал 2023 г.

Сильные результаты первого квартала, устойчивое качество кредитного портфеля и высокая операционная эффективность дают основания для повышения нашего прогноза по рентабельности капитала на 2023 год выше 22%.

Ключевые финансовые и операционные показатели Сбера за отчетный период

357,2 млрд руб

16,78 руб

25%

14,5%

Чистая прибыль Группы1

Прибыль
на обыкновенную акцию (EPS)1

ROE

Достаточность капитала (Н20.0)

Чистая прибыль Группы1 составила 357,2 млрд руб. Прибыль на обыкновенную акцию1 составила 16,78 руб.

Сбер нарастил собственные средства на 5,8% за квартал до 6,1 тлрн руб.

Коэффициент достаточности капитала (Н20.0) составил 14,5%.

Результаты Банка достигнуты без использования послаблений Банка России для кредитных организаций (фиксация валютного курса, стоимости ценных бумаг, льготное резервирование по кредитам отдельным компаниям). 

В 1 квартале 2023 года Сбер вновь был признан самым сильным финансовым брендом в мире и самым дорогим брендом России, а также вошёл в число 200 самых дорогих брендов планеты по итогам 2022 года2.

Основные показатели активности клиентов

в млн, если не указано иное

31.03.2023

31.12.2022

изменение 
с начала года

Количество активных клиентов-физических лиц3

106,3

106,4

-0,1

Количество активных ежемесячных пользователей (MAU) СберБанк Онлайн (app+web)

79,3

78,6

0,7

Количество ежедневных пользователей          
(DAU) СберБанк Онлайн (app+web)

41,2

40,9

0,3

Количество активных корпоративных клиентов

>3,0

>3,0

-

Количество активных клиентов-физических лиц составило 106,3 млн человек3, при этом на конец апреля число клиентов выросло до 106,5 млн. Количество активных корпоративных клиентов более 3 млн.

Количество активных ежемесячных пользователей (MAU) СберБанк Онлайн (app+web) превысило 79,3 млн человек, а количество ежедневных пользователей (DAU) — 41,2 млн человек. Показатель DAU/MAU превысил 52%.

В январе 2023 года СберБанк Онлайн был признан самым удобным мобильным приложением для держателей кредитных карт по итогам 2022 года4.

Количество активных ежемесячных пользователей (MAU) интернет-банкинга СберБизнес (app+web) составило 2,8 млн компаний (+0,9 млн с начала года), а веб-версия приложения возглавила рейтинг лучших интернет-банков России для среднего и малого бизнеса5.

Количество участников программы лояльности СберСпасибо выросло на 2,4 млн с начала года и составило 68,6 млн клиентов.

Количество клиентов, использующих единый логин Сбер ID, уже превысило 60 млн, а число доступных таким клиентам сервисов Сбера и партнеров выросло до 160.

Количество пользователей подписок СберПрайм составило 6,1 млн на конец апреля 2023 года (+0,4 млн с начала года).

Обзор основных показателей отчета о прибылях и убытках по Группе

в млрд, если не указано иное

1 квартал 2023 г.

Чистые процентные доходы

562,8

Чистые комиссионные доходы

171,1

Чистые расходы вследствие изменения кредитного качества6

-84,2

Операционные расходы

-181,9

Чистая прибыль 

357,2

Прибыль/ (убыток) на обыкновенную акцию, руб.

16,78

Основные финансовые коэффициенты

Рентабельность капитала7 

25%

Рентабельность активов8 

3,4%

Чистая процентная маржа

5,78%

Стоимость риска (кредиты по амортизированной и справедливой стоимости)

1,1%

Отношение операционных расходов к операционным доходам 

24,8%

Чистые процентные доходы выросли г/г до 562,8 млрд руб. в 1 квартале 2023 года за счет роста объема работающих активов и восстановления маржинальности банковского бизнеса.

  • Чистая процентная маржа выросла г/г до 5,78% в 1 квартале 2023 года благодаря нормализации ставок привлечения и девалютизации баланса.

Чистые комиссионные доходы снизились г/г до 171,1 млрд руб. в 1 квартале 2023 года на фоне высокой базы прошлого года, сложившейся вследствие повышенной транзакционной активности клиентов и роста объема конверсионных операций.

  • Чистые доходы по банковским картам и доходы от расчетно-кассовых операций показали уверенный прирост г/г в 1 квартале 2023 года, в то время как доходы от конверсионных операций существенно снизились.
  • Совокупный объем переводов, платежей и эквайринга вырос на 17% г/г в 1 квартале 2023 года.

Операционные расходы Группы выросли г/г до 181,9 млрд руб. в 1 квартале 2023 года. Динамика операционных расходов носит восстановительный характер в связи с масштабным сокращением операционных затрат в прошлом году.

  • Отношение расходов к доходам составило 24,8% в 1 квартале 2023 года, что отражает высокую операционную эффективность Сбера.

Совокупные расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, составили 84,2 млрд руб. Стоимость риска составила 1,1%.

Обзор основных показателей отчета о финансовом положении Группы

в млрд, если не указано иное

31.03.2023

31.12.2022

изменение
с начала года

Кредиты9:

32 441

31 038

4,5%

Кредиты юридическим лицам 

19 461

18 608

4,6%

Кредиты физическим лицам 

12 980

12 430

4,4%

Средства клиентов:

30 109

29 876

0,8%

Средства физических лиц

18 546

18 499

0,3%

Средства корпоративных клиентов

11 563

11 377

1,6%

Отношение чистых кредитов к депозитам

102,0%

98,3%

3,7 пп

Розничный кредитный портфель составил 13 трлн руб. и увеличился на 4,4% с начала года, показав рост во всех сегментах. Доходность розничных кредитов осталась на уровне 11,7%.

  • Доля продаж розничных продуктов в цифровых каналах увеличилась до 65% на конец квартала.
  • Сбер выдал более 1,5 трлн руб. ипотечных и потребительских кредитов, а количество выданных кредитных карт удвоилось за квартал.

Ипотечный портфель вырос на 4,7% с начала года до 7,9 трлн руб. благодаря наличию широкой линейки собственных продуктов банка и государственных программ.

  • Доля рынка выросла на 0,5 пп за квартал до 54,3%.
  • В 1 квартале 2023 года было оформлено 78,6 тыс. кредитов на 324,6 млрд рублей по программам «Семейная ипотека», «Господдержка», «Дальневосточная ипотека» и «Ипотека для IT».

Портфель потребительских кредитов вырос на 2,6% с начала года до 3,6 трлн руб.

  • Доля рынка потребительского кредитования выросла на 0,6 пп за квартал и превысила 38%.
  • Повышенный спрос на продукты потребительского кредитования Сбера обеспечили выгодные условия по продуктам и удобство использования цифровых каналов Сбера. Сейчас более 90% потребительских кредитов выдаются в СберБанк Онлайн.

Одним из драйверов роста розничного кредитования остаются кредитные карты, портфель по которым прибавил 6,7% с начала года.

  • Доля рынка кредитных карт выросла на 1 пп за квартал и превысила 47%.
  • В январе 2023 года кредитная СберКарта получила премию Frank Credit Cards Award 2022 в номинации «Лучшая кредитная карта для массовых клиентов».

Корпоративный кредитный портфель вырос на 4,6% с начала года (+3,0% без учета валютной переоценки10) и составил 19,5 трлн руб.  Доходность корпоративных кредитов снизилась в 1 квартале 2023 года на 0,1 пп до 8,3%.

  • Доля Сбера на рынке кредитования корпоративных клиентов превысила 32%.
  • В 1 квартале 2023 года выдано более 3,6 трлн корпоративных кредитов при сохранении стабильного качества портфеля.
  • В рамках Конструктора госпрограмм в Сбере реализовано в 5 раз больше сделок, чем в 1 квартале 2022 года на общую сумму 16,5 млрд руб. Сейчас клиентам доступно 28 программ (+6 программ в 1 квартале).
  • Кредитный портфель финансирования строительства жилья вырос более чем на 5% с начала года и составил 3,2 трлн руб.
  • Порядка 80% решений по кредитам малому и микробизнесу, а также краткосрочному кредитованию сегмента крупного и среднего бизнеса принимается онлайн.
  • Кредитный портфель клиентов малого и среднего бизнеса вырос на 6% с начала года и составил 4,7 трлн руб.13

Средства физических лиц составили 18,5 трлн руб., показав рост на 0,3% с начала года (-0,7% без учета валютной переоценки10). Стоимость средств физических лиц выросла на 0,2 пп за квартал до 3,4%.

  • В 1 квартале 2023 года Сбер предложил клиентам новые выгодные условия по депозитам:
    • Запущен специальный вклад с повышенной ставкой до 9,5% для клиентов, которые продали недвижимость в рамках ипотечной сделки на Домклик.
    • Перезапущен вклад «Лучший процент» с максимальной ставкой до 9,5% годовых. А для новых зарплатных клиентов запущен промовклад «Хорошее начало».

Средства юридических лиц выросли на 1,6% с начала года (-3,5% без учета валютной переоценки10) до 11,6 трлн руб. Стоимость срочных депозитов юридических лиц снизилась за квартал на 0,8 пп до 3,9%.

Отношение чистых кредитов к депозитам составило 102,0% на конец 1 квартала 2023 года (+3,7 пп).

Основные показатели качества кредитного портфеля

в процентах, если не указано иное

31.03.2023

31.12.2022

изменение
с начала года

Обесцененные кредиты, вкл. изначально обесцененные кредиты/ кредитный портфель (гросс)

3,8%

3,9%

-0,1 пп

Покрытие резервами обесцененных кредитов по амортизированной стоимости, в т. ч. изначально обесцененных кредитов

144,7%

142,5%

2,2 пп

Доля кредитов 3 стадии, включая изначально обесцененные, составила 3,8%, что меньше на 0,1 пп по сравнению с началом года.

Отношение совокупного объема резервов к обесцененным кредитам составило 144,7%, показав рост на 2,2 пп за квартал.

Основные показатели достаточности капитала Группы

в млрд, если не указано иное

31.03.2023

31.12.2022

изменение
с начала года

Базовый капитал 1-го уровня

5 676,2

5 338,1

6,3%

Капитал 1-го уровня

5 826,2

5 488,1

6,2%

Общий капитал

6 030,5

5 684,6

6,1%

Активы, взвешенные с учетом риска

37 675,5

36 436,8

3,4%

Коэффициент достаточности
базового капитала 1-го уровня

15,1%

14,7%

0,4 пп

Коэффициент достаточности
капитала 1-го уровня

15,5%

15,1%

0,4 пп

Коэффициент достаточности
общего капитала

16,0%

15,6%

0,4 пп

Коэффициент достаточности капитала банковской группы Н20.0

14,5%

14,2%

0,3 пп

Балансовая стоимость на акцию11, руб.

270,7

255,8

5,9%

  • Базовый капитал 1-го уровня вырос на 6,3% с начала 2023 года до 5,7 трлн руб. Общий капитал вырос на 6,1% за квартал и составил 6 трлн руб.
  • Активы Группы, взвешенные с учетом риска, выросли на 3,4% за квартал до 37,7 трлн руб. Плотность активов, взвешенных с учетом риска, снизилась до 82,8%.
  • За 1 квартал 2023 года коэффициенты достаточности базового капитала и капитала первого уровня выросли на 0,4 пп до 15,1% и 15,5% соответственно, а общего капитала — до 16,0%.
  • Коэффициент достаточности капитала банковской группы Н20.0 вырос на 0,3 пп с начала года до 14,5%.

Технологическое лидерство

Сбер успешно продолжает технологичную трансформацию. Разработки Сбера работают на базе собственной операционной системы, что обеспечивает независимость от иностранных поставщиков и максимальную защиту информации.

  • Сбер запустил обновленную диффузионную модель генерации изображений по тексту Kandinsky 2.1, которая способна за несколько секунд создавать, смешивать и дополнять изображения по текстовому описанию и не только. Она стала самым быстрорастущим сервисом в мире, и на сегодня число уникальных пользователей превысило 5 млн.  Модель дополнительно обучена на 170 млн пар «текст-изображение» и использует 3.3 млрд параметров.
  • В апреле Сбер выпустил собственную версию мультимодальной нейросети GigaChat, которая стала доступна пользователям в режиме тестирования. Она умеет отвечать на вопросы пользователей, поддерживать диалог, писать программный код, а включение в ансамбль модели Kandinsky 2.1 даёт нейросети навык создания изображений.
  • Сервис видеоконференций SberJazz, который недавно стал доступен внешним пользователям, представил пользователям возможность проводить интерактивные вебинары для 2 тыс. участников и 100 спикеров.
  • Языковая модель от Сбера FRED-T5 (Full-scale Russian Enhanced Denoisers T5) стала лучшей в мире по распознаванию русскоязычного текста12, уступая по точности только человеку.
  • Также в апреле Сбер расширил линейку умных телевизоров Sber на базе операционной системы Салют ТВ с виртуальным ассистентом Салют, запустив в продажу 21 новую модель.
  • Платформа процессинга Сбера включена в Реестр российского ПО, что позволит в дальнейшем предложить ее для внешних пользователей. На платформе внедрена Технология горизонтального масштабирования, что позволило в 1,5 раза увеличить производительность обработки данных, уменьшить влияние инцидентов на процессы и производить гибкое масштабирование без доработок смежных систем.
  • Количество технологических внедрений и изменений выросло на 16% за квартал, достигнув 420 тыс. При этом количество инцидентов сократилось на 20% за аналогичный период.

ESG

На конец 1 квартала 2023 года портфель устойчивого финансирования Сбера (зеленые, адаптационные и ESG-кредиты) вырос до 1,4 трлн рублей.

Снижение углеродного следа — одна из ключевых задач в рамках ESG-повестки Сбера, основная цель которой — достижение углеродной нейтральности банка к 2030 году по Охвату 1 и 2.

  • Система энергетического менеджмента, которая внедрена во всех офисах Сбера, по предварительным оценкам, позволит сократить потребление электроэнергии на 10–15% в год, что эквивалентно сокращению годовой эмиссии CO2 в размере порядка 70 тысяч тонн в рамках Охвата 2, и не только оптимизировать расходы, но и снизить негативное влияние на окружающую среду.
  • Сбер прошёл добровольную сертификацию по направлению энергоменеджмента и энергоэффективности и получил сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 50001-2012.

1 Показатель чистой прибыли включает данные по прекращенной деятельности. Базовая прибыль на акцию рассчитывается посредством деления прибыли (убытка), принадлежащей акционерам-держателям обыкновенных акций Банка, и по данным о прибыли или убытке от продолжающейся деятельности, на средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение периода за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров.

2 По данным исследования Brand Finance

3 В 1 квартале 2023 года была уточнена методика признания активных розничных клиентов, данные были пересчитаны ретроспективно

4 По данным исследования Frank RG

5 По данным исследования iXBT.pro

6 Включает чистый расход от создания резерва по кредитным обязательствам и переоценку кредитов по справедливой стоимости вследствие изменения кредитного качества

7 Без учета субординированного кредита в размере 150 млрд руб., классифицированного в качестве долевого финансового инструмента, требования по которому ранее были уступлены Банком России в пользу Минфина

8 На основе прибыли от продолжающейся деятельности

9 До вычета резерва под обесценение (включая кредиты, оцениваемые по амортизированной и справедливой стоимости)

10 По данным Управленческого учета

11 Собственные средства, принадлежащие акционерам Банка / Общее количество акций в обращении (обыкновенные + привилегированные)

12 По результатам тестов Russian SuperGLUE

13 По спискам субъектов МСП, включенных в реестр ФНС 31.03.23