Сбербанк (далее — «Группа» или «Сбер») публикует отчетность специального назначения в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) (далее — «отчетность») за 1 квартал 2023 года и по состоянию на 31 марта 2023 года.
Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:
Динамичное развитие бизнеса Группы Сбер в первом квартале 2023 позволило заработать рекордную для этого периода прибыль в размере 357,2 млрд рублей.
Совокупный кредитный портфель вырос на 4,5% с начала года за счет розничного сегмента и расширения кредитования малого и среднего предпринимательства. Мы выдали более 1,5 трлн рублей розничных кредитов, благодаря широкой линейке собственных и государственных программ нарастили ипотечный портфель на 4,7%, а также увеличили объем привлеченных средств клиентов.
Растет активность наших клиентов в цифровых каналах: уже более 41 млн человек пользуются Сбербанк Онлайн каждый день, а число ежемесячных пользователей превышает 79 млн.
Одним из международных лидеров в сфере генерации изображений стала наша обновленная диффузионная модель Kandinsky 2.1. Кроме того, мы представили для тестирования рынку свою новую разработку — мультимодальную нейросеть GigaChat, которая умеет поддерживать диалог, писать программный код, создавать тексты и изображения на основе описаний в рамках единого контекста.
Рациональный подход к управлению расходами обеспечивает развитие инноваций и новых технологий и позволяет улучшать CIR — отношение расходов к доходам — до 24,8% за первый квартал 2023 г.
Сильные результаты первого квартала, устойчивое качество кредитного портфеля и высокая операционная эффективность дают основания для повышения нашего прогноза по рентабельности капитала на 2023 год выше 22%.
357,2 млрд руб |
16,78 руб |
25% |
14,5% |
---|---|---|---|
Чистая прибыль Группы1 |
Прибыль |
ROE |
Достаточность капитала (Н20.0) |
Чистая прибыль Группы1 составила 357,2 млрд руб. Прибыль на обыкновенную акцию1 составила 16,78 руб.
Сбер нарастил собственные средства на 5,8% за квартал до 6,1 тлрн руб.
Коэффициент достаточности капитала (Н20.0) составил 14,5%.
Результаты Банка достигнуты без использования послаблений Банка России для кредитных организаций (фиксация валютного курса, стоимости ценных бумаг, льготное резервирование по кредитам отдельным компаниям).
В 1 квартале 2023 года Сбер вновь был признан самым сильным финансовым брендом в мире и самым дорогим брендом России, а также вошёл в число 200 самых дорогих брендов планеты по итогам 2022 года2.
в млн, если не указано иное |
31.03.2023 |
31.12.2022 |
изменение |
Количество активных клиентов-физических лиц3 |
106,3 |
106,4 |
-0,1 |
Количество активных ежемесячных пользователей (MAU) СберБанк Онлайн (app+web) |
79,3 |
78,6 |
0,7 |
Количество ежедневных пользователей |
41,2 |
40,9 |
0,3 |
Количество активных корпоративных клиентов |
>3,0 |
>3,0 |
- |
Количество активных клиентов-физических лиц составило 106,3 млн человек3, при этом на конец апреля число клиентов выросло до 106,5 млн. Количество активных корпоративных клиентов более 3 млн.
Количество активных ежемесячных пользователей (MAU) СберБанк Онлайн (app+web) превысило 79,3 млн человек, а количество ежедневных пользователей (DAU) — 41,2 млн человек. Показатель DAU/MAU превысил 52%.
В январе 2023 года СберБанк Онлайн был признан самым удобным мобильным приложением для держателей кредитных карт по итогам 2022 года4.
Количество активных ежемесячных пользователей (MAU) интернет-банкинга СберБизнес (app+web) составило 2,8 млн компаний (+0,9 млн с начала года), а веб-версия приложения возглавила рейтинг лучших интернет-банков России для среднего и малого бизнеса5.
Количество участников программы лояльности СберСпасибо выросло на 2,4 млн с начала года и составило 68,6 млн клиентов.
Количество клиентов, использующих единый логин Сбер ID, уже превысило 60 млн, а число доступных таким клиентам сервисов Сбера и партнеров выросло до 160.
Количество пользователей подписок СберПрайм составило 6,1 млн на конец апреля 2023 года (+0,4 млн с начала года).
в млрд, если не указано иное |
1 квартал 2023 г. |
Чистые процентные доходы |
562,8 |
Чистые комиссионные доходы |
171,1 |
Чистые расходы вследствие изменения кредитного качества6 |
-84,2 |
Операционные расходы |
-181,9 |
Чистая прибыль |
357,2 |
Прибыль/ (убыток) на обыкновенную акцию, руб. |
16,78 |
Основные финансовые коэффициенты |
|
Рентабельность капитала7 |
25% |
Рентабельность активов8 |
3,4% |
Чистая процентная маржа |
5,78% |
Стоимость риска (кредиты по амортизированной и справедливой стоимости) |
1,1% |
Отношение операционных расходов к операционным доходам |
24,8% |
Чистые процентные доходы выросли г/г до 562,8 млрд руб. в 1 квартале 2023 года за счет роста объема работающих активов и восстановления маржинальности банковского бизнеса.
Чистые комиссионные доходы снизились г/г до 171,1 млрд руб. в 1 квартале 2023 года на фоне высокой базы прошлого года, сложившейся вследствие повышенной транзакционной активности клиентов и роста объема конверсионных операций.
Операционные расходы Группы выросли г/г до 181,9 млрд руб. в 1 квартале 2023 года. Динамика операционных расходов носит восстановительный характер в связи с масштабным сокращением операционных затрат в прошлом году.
Совокупные расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, составили 84,2 млрд руб. Стоимость риска составила 1,1%.
в млрд, если не указано иное |
31.03.2023 |
31.12.2022 |
изменение |
Кредиты9: |
32 441 |
31 038 |
4,5% |
Кредиты юридическим лицам |
19 461 |
18 608 |
4,6% |
Кредиты физическим лицам |
12 980 |
12 430 |
4,4% |
Средства клиентов: |
30 109 |
29 876 |
0,8% |
Средства физических лиц |
18 546 |
18 499 |
0,3% |
Средства корпоративных клиентов |
11 563 |
11 377 |
1,6% |
Отношение чистых кредитов к депозитам |
102,0% |
98,3% |
3,7 пп |
Розничный кредитный портфель составил 13 трлн руб. и увеличился на 4,4% с начала года, показав рост во всех сегментах. Доходность розничных кредитов осталась на уровне 11,7%.
Ипотечный портфель вырос на 4,7% с начала года до 7,9 трлн руб. благодаря наличию широкой линейки собственных продуктов банка и государственных программ.
Портфель потребительских кредитов вырос на 2,6% с начала года до 3,6 трлн руб.
Одним из драйверов роста розничного кредитования остаются кредитные карты, портфель по которым прибавил 6,7% с начала года.
Корпоративный кредитный портфель вырос на 4,6% с начала года (+3,0% без учета валютной переоценки10) и составил 19,5 трлн руб. Доходность корпоративных кредитов снизилась в 1 квартале 2023 года на 0,1 пп до 8,3%.
Средства физических лиц составили 18,5 трлн руб., показав рост на 0,3% с начала года (-0,7% без учета валютной переоценки10). Стоимость средств физических лиц выросла на 0,2 пп за квартал до 3,4%.
Средства юридических лиц выросли на 1,6% с начала года (-3,5% без учета валютной переоценки10) до 11,6 трлн руб. Стоимость срочных депозитов юридических лиц снизилась за квартал на 0,8 пп до 3,9%.
Отношение чистых кредитов к депозитам составило 102,0% на конец 1 квартала 2023 года (+3,7 пп).
в процентах, если не указано иное |
31.03.2023 |
31.12.2022 |
изменение |
Обесцененные кредиты, вкл. изначально обесцененные кредиты/ кредитный портфель (гросс) |
3,8% |
3,9% |
-0,1 пп |
Покрытие резервами обесцененных кредитов по амортизированной стоимости, в т. ч. изначально обесцененных кредитов |
144,7% |
142,5% |
2,2 пп |
Доля кредитов 3 стадии, включая изначально обесцененные, составила 3,8%, что меньше на 0,1 пп по сравнению с началом года.
Отношение совокупного объема резервов к обесцененным кредитам составило 144,7%, показав рост на 2,2 пп за квартал.
в млрд, если не указано иное |
31.03.2023 |
31.12.2022 |
изменение |
Базовый капитал 1-го уровня |
5 676,2 |
5 338,1 |
6,3% |
Капитал 1-го уровня |
5 826,2 |
5 488,1 |
6,2% |
Общий капитал |
6 030,5 |
5 684,6 |
6,1% |
Активы, взвешенные с учетом риска |
37 675,5 |
36 436,8 |
3,4% |
Коэффициент достаточности |
15,1% |
14,7% |
0,4 пп |
Коэффициент достаточности |
15,5% |
15,1% |
0,4 пп |
Коэффициент достаточности |
16,0% |
15,6% |
0,4 пп |
Коэффициент достаточности капитала банковской группы Н20.0 |
14,5% |
14,2% |
0,3 пп |
Балансовая стоимость на акцию11, руб. |
270,7 |
255,8 |
5,9% |
Сбер успешно продолжает технологичную трансформацию. Разработки Сбера работают на базе собственной операционной системы, что обеспечивает независимость от иностранных поставщиков и максимальную защиту информации.
На конец 1 квартала 2023 года портфель устойчивого финансирования Сбера (зеленые, адаптационные и ESG-кредиты) вырос до 1,4 трлн рублей.
Снижение углеродного следа — одна из ключевых задач в рамках ESG-повестки Сбера, основная цель которой — достижение углеродной нейтральности банка к 2030 году по Охвату 1 и 2.
1 Показатель чистой прибыли включает данные по прекращенной деятельности. Базовая прибыль на акцию рассчитывается посредством деления прибыли (убытка), принадлежащей акционерам-держателям обыкновенных акций Банка, и по данным о прибыли или убытке от продолжающейся деятельности, на средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение периода за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров.
2 По данным исследования Brand Finance
3 В 1 квартале 2023 года была уточнена методика признания активных розничных клиентов, данные были пересчитаны ретроспективно
4 По данным исследования Frank RG
5 По данным исследования iXBT.pro
6 Включает чистый расход от создания резерва по кредитным обязательствам и переоценку кредитов по справедливой стоимости вследствие изменения кредитного качества
7 Без учета субординированного кредита в размере 150 млрд руб., классифицированного в качестве долевого финансового инструмента, требования по которому ранее были уступлены Банком России в пользу Минфина
8 На основе прибыли от продолжающейся деятельности
9 До вычета резерва под обесценение (включая кредиты, оцениваемые по амортизированной и справедливой стоимости)
10 По данным Управленческого учета
11 Собственные средства, принадлежащие акционерам Банка / Общее количество акций в обращении (обыкновенные + привилегированные)
12 По результатам тестов Russian SuperGLUE
13 По спискам субъектов МСП, включенных в реестр ФНС 31.03.23